City Dübendorf

ATG Allfinanz & Treuhand Group AG

(5 with 4 ratings)

your pension coach

I have been dealing with the issues of retirement and succession planning for many years. That is why I can support my customers very well. Thanks to my extensive experience, I am familiar with many different topics related to financial planning.

My goal is to accompany and support my customers through all phases of life.

That is why I would be delighted to be your pension coach.

You can find out more about me in the attached YouTube video or in my bench talks with exciting guests.

Qualifications

Relevant Diplomas

  • TestedFinanzplaner mit eidg. FA, 2009

Language(s) in counseling

  • Deutsch

  • Englisch

Relevant memberships

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Topics:

Assess the overall financial situation

Receive a pension or capital

Buy a home

Early retirement, is it possible?

Pillar 3a

Create a budget plan

Pension fund buy-in, is it worthwhile?

Homeownership in retirement age

Budget plan after retirement

Save taxes in retirement

Who inherits how much?

Settle an inheritance

Tax optimization

Donate an inheritance

Self-employment

Second opinion

Second opinion on retirement plan

Optimize tax burden after retirement

Advance on inheritance

Living situation

Invest vested benefits funds

Financial independence

Pension situation

Advance directive and living will

Reviews (4)

G

(without first names)

22.07.2022

Herr Gaspar, geht auf das Bedürfnis ein, versucht keine unnötigen Investitionen zu vermitteln und ist sehr kompetent und erfahren. Benutzt zeitgemässe Auswertungstools die einem grafisch wie inhaltlich schnell verdeutlichen, wie die finanzielle Situation aktuell aussieht und was noch nötig ist f ...

G

Stephen

21.10.2021

Herr Gaspar ist seit fünf Jahren mein Finanzberater. Er hat mich immer sehr kompetent und professionell beraten. Herr Gaspar hat einen sehr detaillierten Finanzplan ausgearbeitet, der meine Investitionsentscheidungen vorsieht und meine finanzielle Situation für die nächsten Arbeitsjahre und fü ...

G

Kurt und Ruth Spring

04.10.2021

Im 2015 habe ich Herrn Gabor Gaspar auf einem Informationsanlass für private Vorsorgeplanung kennenge-lernt. Seitdem berät er uns in allen finanziellen Belangen und unterstützte uns hinsichtlich der Penisonierung. Seine fachliche Kompetenz, sein Einfühlungsvermögen für persönliche Lebensums ...

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