Vinzenz Perren
Weil echte Finanzplanung mehr bedeutet als Produkte verkaufen
Ort: Schlieren
Firma: Caveo
Sprachen: Deutsch, Italienisch, Englisch
Qualifikationen: Finanzberater IAF, CCFF, Finanzplaner FA, Finanzplaner mit eidg. FA
Themen: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Steuern, Versicherungen, Nachfolgeplanung
Spezialgebiete: Pensionskasse, Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, Investieren statt Sparen, ETF-Portfolios, Alternative Anlagen, Kryptowährungen, Eigenheimkauf, Anlageobjekte, Säule 3a Steuern
Bewertung: 5.0 von 5 (16 Bewertungen)
Über Vinzenz
Mein Name ist Vinzenz Perren – unabhängiger Finanzplaner und Überzeugungstäter in Sachen finanzieller Bildung.\n\nMein Fundament als Finanzplaner habe ich über mehrere Jahre bei einem etablierten Schweizer Finanzdienstleister gelegt. In dieser Zeit durfte ich zahlreiche Kundinnen und Kunden begleiten und habe wertvolle Erfahrungen gesammelt. Doch ich habe auch erkannt: In allen klassischen Beratungsmodellen stehen nicht die Menschen im Mittelpunkt – sondern Verkaufsziele.\n\nDeshalb habe ich mich bewusst für einen anderen Weg entschieden. Heute arbeite ich neutral, unabhängig und ohne Verkaufsdruck – ganz im Sinne meiner Kundinnen und Kunden.\n\nWas Sie davon haben?\nEine ehrliche, evidenzbasierte und prognosefreie Finanzplanung, die Ihnen Klarheit bringt, Ihre Ziele konsequent in den Mittelpunkt stellt – und Ihnen durch fundierte Struktur, gezielte Optimierung und unabhängige Begleitung einen erheblichen finanziellen Vorteil verschafft.\nNicht nur durch den Verzicht auf unnötige Produktkosten, sondern vor allem durch eine ganzheitliche Planung, clevere Optimierungen und eine strukturierte Ausrichtung auf Ihre individuellen Lebensziele.\n\nMeine Mission: Finanzielle Bildung statt Finanzprodukte.\nIch bin überzeugt: Wer finanzielle Zusammenhänge versteht, trifft bessere Entscheidungen – selbstbestimmt, langfristig und mit gutem Gefühl. Deshalb ist Aufklärung ein zentraler Bestandteil meiner Beratung. Ich nehme mir Zeit, erkläre verständlich und begleite Sie Schritt für Schritt zu Ihrer persönlichen Finanzstrategie.\n\nMeine Schwerpunkte:\n- Finanz- & Pensionsplanung\n- Vorsorgekonzepte inkl. Steueroptimierung\n- Anlageberatung als Gesamtkonzept \n- Eigenheimfinanzierung & Refinanzierung\n- Rechtliche Vorsorge: Patientenverfügungen, Vorsorgeaufträge, Unterstützungsvereinbarungen\n- Ehe- & Erbrechtsverträge, Testamente\n\nAlle Leistungen sind auch für Expats und deren besondere Herausforderungen verfügbar.\n\nLassen Sie uns sprechen.\nIn einem kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihre finanziellen Fragen – fundiert, persönlich und auf Augenhöhe.\n\nVinzenz Perren\nUnabhängiger Finanzplaner – Für mehr Klarheit, Freiheit und finanzielle Bildung.\n\n