Frank Heisler
Vorsorge ist besser als Nachsorge
Ort: Triboltingen
Firma: UFP GmbH
Sprachen: Deutsch
Qualifikationen: Dipl. Finanzberater IAF
Themen: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Nachfolgeplanung, Steuern, Versicherungen
Spezialgebiete: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, PK-Einkauf, Pensionskasse, AHV-Optimierung, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, Investieren statt Sparen, 3. Säule, ETF-Portfolios, Nachhaltige Anlagen, Alternative Anlagen, Wohnsituation im Alter, Eigenheimkauf, Renovation, Anlageobjekte, Hypotheken-Optimierung, Säule 3a Steueroptimierung, Wohnsitz-Optimierung, Unternehmenssteuer, Immobilie verkaufen
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Über Frank
Ab 45 werden die Fragen konkreter: Reicht meine Rente? Soll ich das Pensionskassenguthaben als Rente oder als Kapital beziehen? Lohnt sich ein PK-Einkauf? Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten? Auf genau diese Lebensphase habe ich mich spezialisiert.
Als Finanzberater und Finanzplaner begleite ich seit über 15 Jahren Menschen bei der Planung ihrer Pensionierung. Mein Schwerpunkt liegt auf den Entscheidungen, die sich später kaum mehr korrigieren lassen: Rentenbezug oder Kapitalbezug, Zeitpunkt der Pensionierung, Einkäufe in die Pensionskasse, die 3. Säule und die Steuerplanung beim Kapitalbezug.
Ich arbeite als Honorarberater. Sie bezahlen meine Beratung direkt, ich verdiene nichts an Produkten oder Provisionen. Meine Empfehlung richtet sich deshalb allein nach Ihrer Situation.
Ich habe selbst Höhen und Tiefen erlebt und weiss, welche Sorgen mit Geld verbunden sind. Diese Erfahrungen und jene meiner Kunden habe ich in mehreren Fachbüchern zu verschiedenen Lebensereignissen festgehalten.
Im Erstgespräch klären wir, wo Sie stehen und welche Fragen für Sie jetzt wichtig sind. Danach wissen Sie, ob und wie ich Sie unterstützen kann.
«Finanzplanung ist Lebensplanung. Und die sollte in Ihren Händen liegen, nicht in denen eines Produktverkäufers.»