Joël Meyer
Mit Sicherheit vorsorglich - aus Überzeugung fürsorglich
Ort: Basel
Firma: Carefinance GmbH
Sprachen: Deutsch, Englisch
Qualifikationen: Finanzplaner mit eidg. FA, Dipl. Finanzberater IAF, Dipl. Berater berufliche Vorsorge IAF
Themen: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Steuern, Versicherungen, Nachfolgeplanung
Spezialgebiete: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, Investieren statt Sparen, 3. Säule, ETF-Portfolios, Eigenheimkauf, Anlageobjekte, Hypotheken-Optimierung, Immobilie verkaufen, Erbschaftssteuer, Lebensversicherung, Unternehmensnachfolge, Steueroptimierte Nachfolge
Bewertung: 5.0 von 5 (54 Bewertungen)
Über Joël
Ich bin Joël Meyer – unabhängiger Finanzplaner und Sparringpartner für anspruchsvolle Privatkunden & Unternehmer.
Ich berate meine Kundinnen und Kunden im Rahmen einer transparenten Honorarberatung – klar strukturiert und konsequent auf Ihre Interessen ausgerichtet.
Ich verfüge über mehr als 11 Jahre Erfahrung sowie fundierte Ausbildungen als:
• Dipl. Finanzberater IAF
• Dipl. Berater berufliche Vorsorge IAF (Schwerpunkt BVG bei Unternehmenskunden)
• Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Meine Schwerpunkte:
• Vorsorgeplanungen für Privatpersonen & Selbstständigerwerbende
• Vermögensberatung für Privatpersonen (Portfolio Analysen & Anlagelösungen)
• Immobilienfinanzierungen (Eigenheim & Renditeliegenschaften)
• Vermögensverwaltung Mandate (Private Banking) für vermögende Privatkunden
(ab 500‘000 CHF Anlagevolumen)
• Pensionsplanungen für Kundschaft ab 50+
• Versicherungs- & Vorsorgeberatung (BVG) für Unternehmenskunden
Was Sie von mir erwarten können:
• Klarheit über Ihre finanzielle Situation
• Sicherheit bei grossen Entscheidungen
• Eine saubere, strategisch aufgebaute Vermögensstruktur
• Einen Ansprechpartner, der vorausdenkt und für den Loyalität an oberster Stelle steht
Mein Ansatz:
Klare Entscheidungen statt Finanzprodukte.
"Nachhaltiger Vermögensaufbau ist ein Marathon und kein Sprint!"
Entscheidend sind ein solides Fundament, ein realistisches und langfristig tragfähiges Konzept sowie die Disziplin, dieses konsequent umzusetzen – begleitet durch eine enge und strukturierte Betreuung.
Lernen Sie mich in einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch kennen.
Ich zeige Ihnen transparent auf, wie die Zusammenarbeit mit mir aussieht, wo Sie konkret stehen und welchen Mehrwert Sie von mir erwarten können, damit ich Sie bei Ihrem Marathon persönlich begleiten kann.
📞 +41 76 683 30 93
I am Joël Meyer — an independent financial planner and trusted sparring partner for discerning private clients and entrepreneurs.
I advise my clients through a transparent fee-based advisory model — professionally structured, fully independent, and consistently aligned with their long-term interests.
With more than 11 years of experience and extensive professional qualifications, I provide holistic and strategically focused financial advice built on trust, clarity, and long-term thinking.
My qualifications include:
• Certified Financial Advisor IAF
• Certified Occupational Pension Advisor IAF
(Specialisation in Swiss occupational pension solutions/BVG for corporate clients)
• Certified Financial Planner with Swiss Federal Diploma of Higher Education
My core areas of expertise:
• Retirement and pension planning for private individuals and self-employed professionals
• Wealth advisory for private clients
(Portfolio analysis, asset structuring & investment solutions)
• Real estate financing
(Private residences & investment properties)
• Wealth management mandates and private banking solutions for high-net-worth individuals
(from CHF 500,000 investable assets)
• Retirement planning for clients aged 50+
• Insurance and occupational pension consulting (BVG) for corporate clients
What clients can expect from working with me:
• Clarity and structure within their financial affairs
• Confidence when making significant financial decisions
• A strategically designed and sustainable wealth structure
• A trusted advisor who thinks ahead and values loyalty above all else
My philosophy:
Clear decisions instead of product-driven advice.
“Sustainable wealth creation is a marathon — not a sprint.”
Long-term financial success is built on a strong foundation, a realistic and sustainable strategy, and the discipline to implement that strategy consistently over time — supported by close, structured, and reliable guidance.
I invite you to get to know me during a complimentary and non-binding initial consultation.
During this conversation, I will transparently outline how a collaboration with me is structured, where you currently stand financially, and the concrete value you can expect from working together — with the goal of supporting you personally throughout your financial journey.
📞 +41 76 683 30 93
✉️ joel.meyer@carefinance.ch