Beatrice Augsburger
Unabhänging, vertrauenswürdig, achtsam - ich unterstütze Menschen dabei, frühzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen
Ort: Steinhausen (Niederlassung Steffisburg, Kt. BE)
Firma: Elfina GmbH
Sprachen: Deutsch, Englisch
Qualifikationen: Finanzplaner mit eidg. FA, Dipl. Finanzberater IAF, Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA
Themen: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Steuern, Versicherungen, Nachfolgeplanung
Spezialgebiete: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, PK-Einkauf, Pensionskasse, Steuern bei Kapitalbezug, 3. Säule, Säule 3a Steuern, AHV-Optimierung, Wohnsituation im Alter, Testament, Erbschaftssteuer, Eigenheimkauf, Investieren statt Sparen, ETF-Portfolios, Renovation, Hypotheken-Optimierung, Patientenverfügung, Unternehmenssteuer, Lebensversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Bewertung: 5.0 von 5 (9 Bewertungen)
Über Beatrice
Wer ich bin – Erfahrung von früh an
Ich habe früh gelernt, Verantwortung für meine Finanzen zu übernehmen – mein Budget zu planen, klug zu wirtschaften und gleichzeitig zu sparen. Diese Fähigkeit hat mich geprägt und begleitet mich bis heute.
Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Buchhaltung weiß ich, wie wichtig es ist, Einnahmen und Ausgaben im Griff zu haben. Wer den Überblick verliert, kann schnell in finanzielle Schwierigkeiten geraten – und oft ist es schwer, sich daraus wieder zu befreien.
Deshalb setze ich mich dafür ein, dass Menschen ihre Finanzen verstehen und aktiv für ihre Zukunft vorsorgen. Besonders in der Vorsorge sehe ich viele Wissenslücken – und ich bin überzeugt, dass die richtigen Entscheidungen heute entscheidend für finanzielle Sicherheit im Alter sind.
Wofür ich stehe – Mehr als nur Zahlen
Zahlen haben mich schon immer fasziniert – sie schaffen Struktur, zeigen Muster und ermöglichen klare Analysen. Doch Finanzen sind weit mehr als nur Zahlen: Sie beeinflussen unser Leben in jeder Phase. Jede Situation ist anders, und genau das macht meine Arbeit so spannend.
Mit meiner langjährigen Erfahrung und meinem Fachwissen unterstütze ich Menschen dabei, ihre finanzielle Zukunft bewusst zu gestalten. Mir ist wichtig, individuell auf jede Person einzugehen, Vertrauen zu schaffen und sinnvolle Lösungen zu erarbeiten. In meiner eigenen Firma kann ich meine Werte leben und unabhängig beraten – immer mit dem Ziel, Klarheit zu schaffen und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
Was mich auszeichnet
Ich bin zuverlässig, präzise und lösungsorientiert.
Mein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und meine Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, ihre Finanzen strukturiert anzugehen. Dabei sind Unabhängigkeit, Transparenz und Vertrauen die Basis meiner Beratung.
Mit Geduld, Weitsicht und einem offenen Ohr gehe ich auf jede individuelle Situation ein, denn nur wer seine Finanzen versteht, kann fundierte Entscheidungen treffen – und genau dabei stehe ich meinen Kundinnen und Kunden zur Seite.