Jérémy K. Grob
Building wealth for generations
Ort: Zürich
Firma: Helvetic Trust AG
Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch
Qualifikationen: Dipl. Finanzberater IAF, dipl. Betriebswirtschafter NDS HF i.A, Kaufmann EFZ, Kaufmänische Berufsmatura, Vermögensberater IAF
Themen: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Steuern, Versicherungen, Nachfolgeplanung
Spezialgebiete: Investieren statt Sparen, ETF-Portfolios, Alternative Anlagen, Kryptowährungen, 3. Säule, Steuern bei Kapitalbezug, Wohnsitz-Optimierung, Erbschaftssteuer, Internationale Steuerplanung, Testament, Unternehmensnachfolge, Patientenverfügung, Familienstiftung, Steueroptimierte Nachfolge, Eigenheimkauf
Über Jérémy K.
Erarbeitung und Umsetzung von individuellen Anlage- und Vermögensstrategien.
Thematische Anlagestrategien: Longevity, Kryptowährungen, Low- Beta
Steueroptimierte Ausschüttungslösungen
Beratung und Verwaltung von Multi-Asset Strategiemandaten: Kollektive Kapitalanlagen, Indexfonds, ETFs, Strukturierte Produkte, Aktien, Obligationen, Derivate, Edelmetalle, Kryptowährungen und Alternative Anlagen.
Steuerung der Kreditlinien, Zins- und Währungsrisiken.
Ganzheitliche Vermögensplanung unter Einbezug von Liquiditätsbedürfnissen, privaten Beteiligungen, Vorsorgesituation, Immobilien und Steuern.