Manuel Aeberli
Finanzplanung, die zu deinem Leben passt. Nicht umgekehrt.
Ort: Winterthur
Firma: Aeberli Finanzplanung & Coaching
Sprachen: Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch
Qualifikationen: MAS Financial Consulting, Certified Financial Planner CFP
Themen: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Nachfolgeplanung, Steuern, Versicherungen, Immobilie
Spezialgebiete: Frühpensionierung, Pensionskasse, Rentenbezug vs. Kapitalbezug, 3. Säule, Investieren statt Sparen, Steuern bei Kapitalbezug, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, Säule 3a Steueroptimierung, Steueroptimierte Nachfolge, Wohnsitz-Optimierung, Hypotheken-Optimierung, Eigenheimkauf, Testament, Immobilie verkaufen, Renovation, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, PK-Einkauf, AHV-Optimierung, ETF-Portfolios, Nachhaltige Anlagen
Bewertung: 5.0 von 5 (4 Bewertungen)
Über Manuel
Ich bin Manuel Aeberli – ich unterstütze Menschen dabei, finanzielle Entscheidungen mit Klarheit, Struktur und Weitblick zu treffen. Seit über 30 Jahren bin ich in unterschiedlichen Rollen in der Finanzwelt tätig, immer mit Fokus auf Kundinnen und Kunden. 📅 Termin buchen
Als unabhängiger Finanzplaner und Honorarberater arbeite ich ohne Verkaufsziele und vertrete konsequent die Interessen meiner Kundinnen und Kunden: ehrlich, transparent und ohne Interessenkonflikt. Unabhängige Finanzberatung bedeutet für mich, dass ich ausschliesslich auf Honorarbasis arbeite und keine Produkte verkaufe.
Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Pensionierungsplanung: Wann ist der richtige Zeitpunkt? Frühpensionierung oder Teilpensionierung? Kapitalbezug oder Rente? Wie lässt sich die AHV optimieren, und was bedeutet das für BVG und Säule 3a? Diese Fragen begleiten viele Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Ich helfe, sie strukturiert und ohne Druck zu beantworten.
Mein Fachwissen aus der Finanzberatung, der Entwicklung von digitalen Planungslösungen und der nachhaltigen Kundenbetreuung fliesst in jede Beratung ein. Empathie, Klarheit und Struktur stehen dabei im Zentrum. Komplexe Themen werden einfach erklärt.
Als neurodivergente Person kenne ich die besonderen Herausforderungen rund um ADHS und Finanzen aus eigener Erfahrung. Neurodiversität ist kein Hindernis für finanzielle Klarheit. Ich begleite Menschen in dieser Situation mit Sachverstand und Feingefühl.
CFP® | Unabhängiger Honorarberater | Finanzplanung und Finanzcoaching
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