Philippe Muntwyler
Finanz- / Pensionsplanungen: einfach & verständlich
Ort: Schlieren
Firma: Caveo AG
Sprachen: Deutsch
Qualifikationen: Finanzplaner mit eidg. FA, Master's Degree Insurance Management
Themen: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Nachfolgeplanung, Steuern, Versicherungen
Spezialgebiete: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, PK-Einkauf, Pensionskasse, AHV-Optimierung, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, Investieren statt Sparen, 3. Säule, ETF-Portfolios, Nachhaltige Anlagen, Alternative Anlagen, Wohnsituation im Alter, Eigenheimkauf, Renovation, Anlageobjekte, Hypotheken-Optimierung, Säule 3a Steueroptimierung, Wohnsitz-Optimierung, Unternehmenssteuer, Immobilie verkaufen
Über Philippe
Ich bin Philippe Muntwyler, Gründer von Caveo AG, ein qualifizierter Finanzplaner mit eidg. FA und einem Master in Insurance Management. Stellen Sie sich vor, ich bin Ihr persönlicher Finanznavigator, der Sie mit einem Augenzwinkern durch die Welt der Zahlen und Diagramme führt.
Meine Mission? Ihr finanzielles Wohlbefinden mit einer Prise Humor zu steigern. Ich glaube daran, dass Finanzplanung nicht nur seriös und fundiert, sondern auch verständlich und zugänglich sein sollte. Mit über fünfzehn Jahren Erfahrung und einem Arsenal an Fachwissen bin ich bereit, Ihnen massgeschneiderte Lösungen anzubieten – ohne das übliche Finanzkauderwelsch.
Ich sehe meine Kunden als Partner in einem aufregenden Abenteuer. Gemeinsam erkunden wir die Landschaft Ihrer Finanzen und finden Wege, Ihre Ziele zu erreichen, ohne dass es sich anfühlt wie eine endlose Steuererklärung.
Lassen Sie uns Ihre Finanzplanung mit einem Lächeln angehen - ich freue mich auf Sie.