Joël Merlo

Stadt Bassersdorf

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Gemeinsam zum Ziel - Ich begleite Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg!

Als Kundenberater lege ich großen Wert darauf, meinen Kunden stets lösungsorientiert, unterstützend, offen und verständnisvoll zu begegnen. Dabei bringe ich meine Erfahrung in der individuellen Privatkundenberatung in den Bereichen Vermögensberatung, Finanzierungsberatung und Vorsorgeberatung ein. Ich verfüge über einen abgeschlossenen Fachausweis in Finanzplanung und bin derzeit im Studium zum Bachelor of Science in Betriebsökonomie mit dem Schwerpunkt "Digital Business und AI Management". Ich bin davon überzeugt, dass ich Ihnen mit meiner Expertise und meinem persönlichen Engagement bestmöglich zur Seite stehen kann.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2017

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Säule 3a

Budgetplan erstellen

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Steueroptimierung

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

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