Jennifer Sahli

Stadt Interlaken

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Persönlichkeit und Erfahrung

Finanzplanerin bei der Bank EKI Genossenschaft

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplanerin mit eidg. FA, 2022

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Immobilie als Vorsorge

Freizügigkeitsgeld anlegen

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Geld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Eigenheim im Pensionsalter

Eigenheim kaufen

Erbvorbezug

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

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