
Persönlichkeit und Erfahrung
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplanerin mit eidg. FA, 2022
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Immobilie als Vorsorge
Freizügigkeitsgeld anlegen
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Geld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Eigenheim im Pensionsalter
Eigenheim kaufen
Erbvorbezug
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen

Bewertung
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