Adliswil
Email
058 472 75 18
Persönlichkeit und Erfahrung
Themen, in denen man sich nicht gut auskennt, werden vor sich hergeschoben. Obwohl man weiss, wie wichtig das Thema ist. Lieber früh agieren als spät reagieren. Deshalb nimm JETZT Zeit und lass dich von mir beraten. Ich ergänze deine Wissenslücke und wir finden gemeinsam eine Lösung für deine Situation. Auch nur eine Bestätigung, dass alles ok ist, ist ein gutes Gefühl und gibt Zuversicht.
heute sorgen, morgen geniessen
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Absicherung des Partners
Vorsorgesituation
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Invalidität und Todesfall versichern
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Bewertung
Teile uns deine Erfahrung mit.
