Daniel Sivakumaran | Finanzberater finden

Daniel Sivakumaran

Stadt Adliswil

Generali

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heute sorgen, morgen geniessen

Themen, in denen man sich nicht gut auskennt, werden vor sich hergeschoben. Obwohl man weiss, wie wichtig das Thema ist. Lieber früh agieren als spät reagieren. Deshalb nimm JETZT Zeit und lass dich von mir beraten. Ich ergänze deine Wissenslücke und wir finden gemeinsam eine Lösung für deine Situation. Auch nur eine Bestätigung, dass alles ok ist, ist ein gutes Gefühl und gibt Zuversicht.

Qualifikationen

Sprache(n) in der Beratung

Deutsch
Englisch

Relevante Mitgliedschaften

FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Versicherungen optimieren

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Absicherung des Partners

Vorsorgesituation

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Invalidität und Todesfall versichern

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung