Dajana Ilic

Stadt Pfäffikon

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Persönlichkeit und Erfahrung

Mit meinem Fachwissen und meiner Erfahrung in der Versicherungs- und Vorsorgebranche stehe ich Ihnen als vertrauensvolle Beraterin zur Verfügung. Gemeinsam werden wir massgeschneiderte Lösungen entwickeln, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind.

Mein Ansatz basiert auf einer gründlichen Analyse Ihrer aktuellen Situation und einer sorgfältigen Berücksichtigung Ihrer finanziellen Möglichkeiten. Auf dieser Grundlage werde ich einen umfassenden Plan erstellen, der Ihre persönlichen Bedürfnisse und langfristigen Ziel berücksichtig.

Ihre finanzielle Sicherheit und Zufriedenheit sind für mich von grösster Bedeutung. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die besten Lösungen finden, um Ihre finanzielle Ziele zu erreichen und Sie vor unvorhergesehenen Ereignissen zu schützen.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftVersicherungsvermittlerin VBV, 2022

Sprache(n) in der Beratung

  • Kroatisch

  • Serbisch

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Säule 3a

Vorsorgesituation

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

Tragbarkeit als Witwe

Invalidität und Todesfall versichern

Steueroptimierung

Absicherung des Partners

Rente oder Kapital beziehen

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