
Ihre Vorsorge – eine Entscheidung, die man nicht alle Tage trifft - Ich unterstütze Sie kompetent, mit Verständnis und ergebnisorientiert.
Persönlichkeit und Erfahrung
Ich verfüge über langjährige Erfahrung in der Beratung zur finanziellen Absicherung von Single’s, Familien, Ehe- und Konkubinatspartnern. Gerne erarbeite ich für Sie eine bedarfsorientierte Lösung auf Basis sorgfältiger Evaluation der biometrischen Risiken (Alter, Invalidität, Todesfall). Alles Wichtige zu Garantien, Veranlagung, Flexibilität u.v.m werde ich gerne mit Ihnen besprechen - damit keine Frage offenbleibt, wenn es um Ihre persönliche Vorsorge geht. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Vorsorgeberater Generali, 2021
Fondsberater Generali, 2021
Versicherungsvermittler VBV, 2008
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Säule 3a
Absicherung des Partners
Steueroptimierung
Freizügigkeitsgeld anlegen
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
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