Stadt Uster

(5 mit 4 Bewertungen )

Gemeinsam erstellen wir ein Sicherheitspaket und gehen den Weg miteinander bis ans Ziel!

Meine Kunden schätzen mich aufgrund meiner Professionalität und Seriosität trotz meines jungen Alters. Gerne berate ich meine Kunden lösungsorientiert und fachlich kompetent.

Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen und den Traum des Kunden zu verwirklichen, gehören zu meiner grössten Motivation in meinem Beruf. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich Sie sicher durch den Alltag führen und stets Ihr treuer Begleiter sein.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftGenerali Kundenberarter, 2023

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Italienisch

  • Englisch

Bedürfnisse:

Versicherungen optimieren

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Eigenheim kaufen

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Wohnsituation

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern

Frühpensionierung möglich?

Steueroptimierung

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Steuern sparen bei Pensionierung

Selbstständigkeit

Freizügigkeitsgeld anlegen

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Bewertungen (4)

G

(ohne Vornamen)

19.09.2023

Sehr Freundlich und zuvorkommend. Meine Bedürfnisse waren die erste Priorität. Bringt auch Persönlich Aspekte in die Beratung und das ganze mit viel Professionalität.

G

Beat

05.07.2023

Ich schätze die Flexibilität, Höflichkeit und die saubere Arbeit von Herrn Di Quattro. Beratung auf Top Niveau!

G

Thomas

28.06.2023

Die aufgezeigte Vorsorgelösung Inkl. Analyse sind beeindruckend. Die Absicherung der kompletten Familie wurde berücksichtigt.

Und mehr

Bewertung

Teile uns deine Erfahrung mit.

Bewertung

0/512