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Gemeinsam erstellen wir ein Sicherheitspaket und gehen den Weg miteinander bis ans Ziel!
Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen und den Traum des Kunden zu verwirklichen, gehören zu meiner grössten Motivation in meinem Beruf. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich Sie sicher durch den Alltag führen und stets Ihr treuer Begleiter sein.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Generali Kundenberarter, 2023
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Italienisch
Englisch
Bedürfnisse:
Versicherungen optimieren
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Wohnsituation
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Frühpensionierung möglich?
Steueroptimierung
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Steuern sparen bei Pensionierung
Selbstständigkeit
Freizügigkeitsgeld anlegen
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Bewertungen (4)
G
(ohne Vornamen)
19.09.2023
Sehr Freundlich und zuvorkommend. Meine Bedürfnisse waren die erste Priorität. Bringt auch Persönlich Aspekte in die Beratung und das ganze mit viel Professionalität.
G
Beat
05.07.2023
Ich schätze die Flexibilität, Höflichkeit und die saubere Arbeit von Herrn Di Quattro. Beratung auf Top Niveau!
G
Thomas
28.06.2023
Die aufgezeigte Vorsorgelösung Inkl. Analyse sind beeindruckend. Die Absicherung der kompletten Familie wurde berücksichtigt.
Und mehr
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