
Persönlichkeit und Erfahrung
Ich bin seit 1996 in der Finanzbranche tätig und verfüge über 27 Jahre Erfahrung in dem Bereich Beratung und Betreuung von Privatkunden, sowie auch kleiner und mittelständischer Unternehmen rund um das Thema Versicherungen und Finanzen.
Mein Fokus liegt dabei im Bereich der Gesamtberatung ganz unter dem Motto: Vermögen aufbauen und Vermögen sichern unter Berücksichtigung aller steuerlichen Aspekte. Auch das Thema Erbrecht spielt mittlerweile eine sehr große Rolle, und darf in einer ganzheitlichen Beratung nicht fehlen. Habe ich Ihr Interesse geweckt? Vereinbaren Sie einen kostenlosen, unverbindlichen Termin zum Erstgespräch und verschaffen sich ein persönliches Bild meiner Person. Freue mich auf unser Gespräch.
Mein Fokus liegt dabei im Bereich der Gesamtberatung ganz unter dem Motto: Vermögen aufbauen und Vermögen sichern unter Berücksichtigung aller steuerlichen Aspekte. Auch das Thema Erbrecht spielt mittlerweile eine sehr große Rolle, und darf in einer ganzheitlichen Beratung nicht fehlen. Habe ich Ihr Interesse geweckt? Vereinbaren Sie einen kostenlosen, unverbindlichen Termin zum Erstgespräch und verschaffen sich ein persönliches Bild meiner Person. Freue mich auf unser Gespräch.
Vermögen aufbauen & Vermögen sichern unter den Flügeln des Löwen
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Italienisch
Relevante Mitgliedschaften
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Zweitmeinung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern

Bewertung
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