Zürich
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Passion..Action..Noble Intention..Creates Progress
Ein kompetenter und zuverlässiger Partner, der auf umfassenden Kenntnissen und Fähigkeiten im Versicherungs- und Finanzbereich basiert. Enge Kundenbindungen, speditive und zuverlässige Arbeitsweise und die Passion zum Beruf ist mein täglicher Antrieb.
Immer mit dem "Herz eines Löwen."
Es würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen.
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Versicherungen optimieren
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Absicherung des Partners
Bewertung
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