
Persönlichkeit und Erfahrung
Mein Angebot für Sie: Die Gesamtberatung - die Übersicht über Ihre Versicherungen - egal ob Sach- und Vermögensversicherungen oder Lebensversicherungen mit und ohne Risikoschutz.
Anhand der detaillierten Vorsorgeanalyse erarbeiten wir gemeinsam Ihr persönliches Vorsorgepaket. Dabei betrachten wir nicht nur die 3 Hauptrisiken "Alter / Tod / Erwerbsunfähigkeit" sondern auch die Möglichkeit Steuern zu sparen, Finanzierung Ihrer Hypothek, Absicherung der Hypothek, weitere Anlagemöglichkeiten usw.
Qualifikationen Assekuranz:
- Versicherungs- & Vorsorgeberater Generali Academy 2021 - 2023
- Ausbildung zum VBV Vermittler - 2021 (Cicero Member Nr. 25557)
- SwissLife Vorsorgeberater 2005 - 2011
Qualifikationen ausserhalb der Assekuranz:
- Techniker TS der grafischen Industrie 1986 - 1988
- Marketingplaner IFKS 1989 - 1990
- Druckkaufmann GIB 1998 - 1999
In Dir muss brennen, was Du bei anderen entfachen willst
Qualifikationen
Relevante Diplome
VBV Vermittler, 2022
Cicero Member, 2022
Kundenberater Generali, 2022
Übrige Diplome, 2005
Versicherungs- & Vorsorgeberater Generali, 2023
Cicero Member, 2023
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Absicherung des Partners
Invalidität und Todesfall versichern
Säule 3a
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
Freizügigkeitsgeld anlegen
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Selbstständigkeit
Eigenheim kaufen
Wohnsituation
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Zweitmeinung
Bewertungen (4)
Ich bin durch Bernhard Bertschi stets freundlich und kompetent beraten worden. Meine Anfragen werden zeitnahe beantwortet und ich erhalte alle Informationen, die ich benötige.
Perfekt
Sehr kompetente Beratung. Herr Bertschi kümmerte sich sehr gut um uns. Er hatte stets unsere Ziele im Blick und passte das Angebot dementsprechend an. Herzlichen Dank!
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