Stadt Zürich

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Persönlichkeit und Erfahrung

Ihre ganz persönliche Vorsorgeanalyse - jetzt ist die Zeit dazu

Mein Angebot für Sie: Die Gesamtberatung - die Übersicht über Ihre Versicherungen - egal ob Sach- und Vermögensversicherungen oder Lebensversicherungen mit und ohne Risikoschutz.
Anhand der detaillierten Vorsorgeanalyse erarbeiten wir gemeinsam Ihr persönliches Vorsorgepaket. Dabei betrachten wir nicht nur die 3 Hauptrisiken "Alter / Tod / Erwerbsunfähigkeit" sondern auch die Möglichkeit Steuern zu sparen, Finanzierung Ihrer Hypothek, Absicherung der Hypothek, weitere Anlagemöglichkeiten usw.

Qualifikationen Assekuranz:
- Versicherungs- & Vorsorgeberater Generali Academy 2021 - 2023
- Ausbildung zum VBV Vermittler - 2021 (Cicero Member Nr. 25557)
- SwissLife Vorsorgeberater 2005 - 2011

Qualifikationen ausserhalb der Assekuranz:
- Techniker TS der grafischen Industrie 1986 - 1988
- Marketingplaner IFKS 1989 - 1990
- Druckkaufmann GIB 1998 - 1999

In Dir muss brennen, was Du bei anderen entfachen willst

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftVBV Vermittler, 2022

  • GeprüftCicero Member, 2022

  • GeprüftKundenberater Generali, 2022

  • GeprüftÜbrige Diplome, 2005

  • GeprüftVersicherungs- & Vorsorgeberater Generali, 2023

  • GeprüftCicero Member, 2023

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Absicherung des Partners

Invalidität und Todesfall versichern

Säule 3a

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

Freizügigkeitsgeld anlegen

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan nach Pensionierung

Selbstständigkeit

Eigenheim kaufen

Wohnsituation

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Zweitmeinung

Bewertungen (4)

G

André Kaufmann

22.06.2023

Ich bin durch Bernhard Bertschi stets freundlich und kompetent beraten worden. Meine Anfragen werden zeitnahe beantwortet und ich erhalte alle Informationen, die ich benötige.

G

Rolf

22.06.2023

Perfekt

G

Esther

21.06.2023

Sehr kompetente Beratung. Herr Bertschi kümmerte sich sehr gut um uns. Er hatte stets unsere Ziele im Blick und passte das Angebot dementsprechend an. Herzlichen Dank!

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