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VBV Versicherungsvermittler Zertifikat
Kompetent in Vorsorge. Beratung auf den Punkt gebracht.
Du bist bei mir richtig! Heureka sagte Archimedes….
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Ich freue mich auf Deine Kontaktaufnahme unter +41 79 218 78 77.
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Qualifikationen
Relevante Diplome
Versicherungsvermittler VBV, 2020- Marketingplaner eidg. Dipl., 1996
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Französisch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute ASDA
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Versicherungen optimieren
Absicherung des Partners
Invalidität und Todesfall versichern
Säule 3a
Eigenheim kaufen
Steueroptimierung
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim im Pensionsalter
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Vorsorgesituation
Liegenschaft als Renditeobjekt
Budgetplan nach Pensionierung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Finanzielle Unabhängigkeit
Frühpensionierung möglich?
Budgetplan erstellen
Selbstständigkeit
Grosse Anschaffung
Budgetplan nach Scheidung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Zweitmeinung
Steuern sparen bei Pensionierung
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
PK-Einkauf sinnvoll?
Geld anlegen
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Nachlass spenden
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Bewertungen (1)
G
Andrea
09.03.2023
Top Berater. Kompetent und fair.????
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