Stadt Adliswil

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Kompetent in Vorsorge. Beratung auf den Punkt gebracht.

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Ich freue mich auf Deine Kontaktaufnahme unter +41 79 218 78 77.

Für Dich und Deine Familie finde ich die passende Lösung!

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftVersicherungsvermittler VBV, 2020

  • GeprüftMarketingplaner eidg. Dipl., 1996

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Englisch

  • Französisch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV

  • Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute ASDA

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Versicherungen optimieren

Absicherung des Partners

Invalidität und Todesfall versichern

Säule 3a

Eigenheim kaufen

Steueroptimierung

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim im Pensionsalter

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Vorsorgesituation

Liegenschaft als Renditeobjekt

Budgetplan nach Pensionierung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Finanzielle Unabhängigkeit

Frühpensionierung möglich?

Budgetplan erstellen

Selbstständigkeit

Grosse Anschaffung

Budgetplan nach Scheidung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Zweitmeinung

Steuern sparen bei Pensionierung

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

PK-Einkauf sinnvoll?

Geld anlegen

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Nachlass spenden

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Bewertungen (1)

G

Andrea

09.03.2023

Top Berater. Kompetent und fair.????

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