Heute Partner und Geschäftsleiter von Portas Capital AG. Früher tätig als Managing Director bei der Genfer Privatbank LODH (Marketing und Vertrieb), bei der UBS Investment Bank und bei Julius Baer (Head of Research) für die Bereiche Aktien, Volkswirtschaft, Währungen und Festverzinsliche Wertpapiere. Zudem für institutionelle Kunden bei Crédit Suisse Asset Management im Bereich Vermögensverwalter fungiert. Viele Jahre Erfahrung in der Finanzbranche runden das Profil ab.

In von Extel und der US-Fachzeitschrift „Institutional Investor“ veröffentlichten Kundenumfragen rangierten Beat Kunz und seine Teams vier Jahre in Folge auf dem ersten Platz, was die Qualität der Finanzanalyse betraf.

DIENSTLEISTUNGEN UND ANGEBOT
- Ansprechpartner sowie Interessenvertreter für alle Fragen der Vermögensverwaltung
- Koordination von Banken, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Liegenschaftenverwaltern
- Professionelle Beratung in allen Anlageklassen
- Auswahl/Hilfe bei der Suche externer Experten und Spezialisten
- Beratung und Vertretung des Mandanten bei Kreditverhandlungen mit Banken, usw.
- Vermögenscontrolling und -konsolidierung
- Reporting
- Begleitung im Fall von Fusionen, Übernahmen, Unternehmensbewertungen, Börsengängen, usw.