
Für die beste Zukunft aller Zeiten.
Persönlichkeit und Erfahrung
Zusammen erarbeiten wir die für Sie optimalste Finanzierungsstrategie abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse.
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Kroatisch
Englisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Säule 3a
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
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