Stephanie Bosshard
Zürich
Migros Bank AG
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Für eine Finanzplanung ist es nie zu früh, höchstens zu spät.
Das Erreichen von Steueroptimierungen, das Schaffen von Grundlagen für Ihre finanziellen Entscheidungen (z.B. Bezug von Rente oder Kapital aus der Pensionskasse), Berechnungen in Bezug auf Ihre Liegenschaft (Tragbarkeit / Finanzierung) sowie Analysen in Bezug auf die Absicherung bei Tod oder Invalidität gehören zu meinem Daily Business.
Qualifikationen
Relevante Diplome
BSc FHNW in Betriebsökonomie, 2014
Sprache(n) in der Beratung
Französisch
Deutsch
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim im Pensionsalter
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Budgetplan erstellen
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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