Sursee
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«Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst.»
In meinem Umfeld werde ich als aufgestellte und freudvolle Persönlichkeit wahrgenommen, mit der Fähigkeit im richtigen Moment, die richtige Portion an Verständnis, Tiefe, Sachlichkeit und Humor einzubringen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022- Dipl. Finanzberater IAF, 2021
- Zert. Vermögensberater IAF, 2021
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID MK24843
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Unabhängigkeit
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Säule 3a
Zweitmeinung
Steueroptimierung
Vorsorgesituation
Budgetplan erstellen
Rente oder Kapital beziehen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Eigenheim kaufen
Selbstständigkeit
Frühpensionierung möglich?
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Erbschaft regeln
Wohnsituation
Liegenschaft als Renditeobjekt
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Grosse Anschaffung
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Steuern sparen bei Pensionierung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Bewertungen (8)
G
Melanie
13.12.2023
Bei Finanzthemen ist Michael meine erste Ansprechperson. Fragen und Anliegen nimmt er ernst und geht geduldig auf diese ein. Auch komplexere Sachverhalte erklärt er nachvollziehbar und kompetent. Mit seinem sicheren Auftreten und seiner gewinnenden Präsenz, seiner herzlichen Offenheit und seinem n ...
G
Sandra
12.12.2023
Herrn Kottler erlebe ich als seriösen, kompetenten & zuvorkommenden Berater. Mit Geduld nimmt er Anliegen/Fragen entgegen und findet schnell eine kundenorientierte Lösung.
G
Eliane Cavallaro
12.12.2023
Sehr angenehme Zusammenarbeit! Speditive Rückmeldung und kundenorientiertes Arbeiten ist gewährleistet.
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