Iris Steinmann
Schaffhausen
Migros Bank AG
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Persönlichkeit und Erfahrung
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplanerin mit eidg. FA, 2021
zert. Vermögensberaterin IAF, 2020
Dipl. Finanzberaterin IAF, 2020
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim im Pensionsalter
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Budgetplan erstellen
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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