Gabriel Plinke
Oberwil BL
Raiffeisenbank Leimental
(5 mit 1 Bewertungen )
Mit Vertrauen, Ehrlichkeit und Transparenz zu einer Finanzberatung so individuell wie Sie!
Ich bin sehr lebensfroh und interessiere mich für den jeweiligen Menschen und dessen Erfahrungen sowie Interessen. Nur so kann ich verstehen, was die Kundin / den Kunden bewegt und wie wir gemeinsam zum gewünschten Ziel kommen. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind für mich selbstverständlich.
Seit Mai 2021 arbeite ich bei der Raiffeisenbank Leimental, wo ich die Finanzplanungsabteilung aufbauen durfte und unsere Kundschaft auf dem Weg in den dritten Lebensabschnitt (den Ruhestand) begleiten darf. Vorher habe ich für die VermögensZentrum AG gearbeitet, wo ich meine ersten Berührungspunkte mit der Finanzplanung hatte.
Sie haben Fragen? Gerne dürfen Sie mich kontaktieren. Ich freue mich auf Sie!
Qualifikationen
Relevante Diplome
EDUQUA Trainee Financial Consulting, 2020
BSc in Business Administration (International Management), 2020
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (1)
Die Beratung durch Herrn Plinke war von Anfang an angenehm, freundlich und äusserst kompetent. Auf Grund einer grösseren privaten Veränderung hatte ich einige Fragen zu meiner Vorsorgesituation. Herr Plinke konnte alle meine Fragen beantworten und hat mir Vorschläge zur Optimierung der Vorsorgep ...
Bewertung
Teile uns deine Erfahrung mit.