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Stadt Oberwil BL

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Mit Vertrauen, Ehrlichkeit und Transparenz zu einer Finanzberatung so individuell wie Sie!

Persönlichkeit und Erfahrung

Finanzielle Themen und Entscheidungen werden komplexer und man kann sich nicht immer auf persönliche Erfahrungen stützen. Genau darum möchte ich Sie unterstützen. Bei meinen Beratungen sind Sie als Mensch mit Ihren individuellen Bedürfnissen im Zentrum. Hierbei ist mir vor allem das gegenseitige Vertrauen, Ehrlichkeit und Ihr Mehrwert wichtig.

Ich bin sehr lebensfroh und interessiere mich für den jeweiligen Menschen und dessen Erfahrungen sowie Interessen. Nur so kann ich verstehen, was die Kundin / den Kunden bewegt und wie wir gemeinsam zum gewünschten Ziel kommen. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind für mich selbstverständlich.

Seit Mai 2021 arbeite ich bei der Raiffeisenbank Leimental, wo ich die Finanzplanungsabteilung aufbauen durfte und unsere Kundschaft auf dem Weg in den dritten Lebensabschnitt (den Ruhestand) begleiten darf. Vorher habe ich für die VermögensZentrum AG gearbeitet, wo ich meine ersten Berührungspunkte mit der Finanzplanung hatte.

Sie haben Fragen? Gerne dürfen Sie mich kontaktieren. Ich freue mich auf Sie!

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • EDUQUA Trainee Financial Consulting, 2020 Geprüft

  • BSc in Business Administration (International Management), 2020 Geprüft

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Themen:

Privatperson

Neue Lebenssituation

Pensionierung

Vorsorge

Immobilie

Steuern

Zweitmeinung

Anlagen

Erbschaft

Bewertungen (1)

Mark

18.08.2022

Die Beratung durch Herrn Plinke war von Anfang an angenehm, freundlich und äusserst kompetent. Auf Grund einer grösseren privaten Verände ... Weiterlesen

Die Beratung durch Herrn Plinke war von Anfang an angenehm, freundlich und äusserst kompetent. Auf Grund einer grösseren privaten Veränderung hatte ich einige Fragen zu meiner Vorsorgesituation. Herr Plinke konnte alle meine Fragen beantworten und hat mir Vorschläge zur Optimierung der Vorsorgeplanung erarbeitet. Vielen Dank für die persönliche Zusammenarbeit! Weniger anzeigen

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