Stadt Oberwil BL

Raiffeisenbank Leimental

(5 mit 1 Bewertungen )

Mit Vertrauen, Ehrlichkeit und Transparenz zu einer Finanzberatung so individuell wie Sie!

Finanzielle Themen und Entscheidungen werden komplexer und man kann sich nicht immer auf persönliche Erfahrungen stützen. Genau darum möchte ich Sie unterstützen. Bei meinen Beratungen sind Sie als Mensch mit Ihren individuellen Bedürfnissen im Zentrum. Hierbei ist mir vor allem das gegenseitige Vertrauen, Ehrlichkeit und Ihr Mehrwert wichtig.

Ich bin sehr lebensfroh und interessiere mich für den jeweiligen Menschen und dessen Erfahrungen sowie Interessen. Nur so kann ich verstehen, was die Kundin / den Kunden bewegt und wie wir gemeinsam zum gewünschten Ziel kommen. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind für mich selbstverständlich.

Seit Mai 2021 arbeite ich bei der Raiffeisenbank Leimental, wo ich die Finanzplanungsabteilung aufbauen durfte und unsere Kundschaft auf dem Weg in den dritten Lebensabschnitt (den Ruhestand) begleiten darf. Vorher habe ich für die VermögensZentrum AG gearbeitet, wo ich meine ersten Berührungspunkte mit der Finanzplanung hatte.

Sie haben Fragen? Gerne dürfen Sie mich kontaktieren. Ich freue mich auf Sie!

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftEDUQUA Trainee Financial Consulting, 2020

  • GeprüftBSc in Business Administration (International Management), 2020

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (1)

G

Mark

18.08.2022

Die Beratung durch Herrn Plinke war von Anfang an angenehm, freundlich und äusserst kompetent. Auf Grund einer grösseren privaten Veränderung hatte ich einige Fragen zu meiner Vorsorgesituation. Herr Plinke konnte alle meine Fragen beantworten und hat mir Vorschläge zur Optimierung der Vorsorgep ...

Bewertung

Teile uns deine Erfahrung mit.

Bewertung

0/512