Nadia Bögli

Stadt Bern

Credit Suisse

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Finanzplanung ist Lebensplanung

Seit vielen Jahren darf ich Kundinnen und Kunden bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft beraten.

Sie möchten langfristige Sicherheit und Anregungen wie Sie Ihr Vermögen und Ihre Vorsorge optimieren können? Dann bin ich gerne für Sie da. Gemeinsam analysieren wir Ihre persönliche Situation und erarbeiten individuelle Lösungen.

Wer bin ich?
Eine passionierte Beraterin, die gerne die Extrameile für Ihre Kundinnen und Kunden geht

Wie bin ich?
Zuverlässig und vertrauenswürdig

Was können Sie von mir erwarten?
Fachliche Kompetenz, Diskretion, dass ich Ihre Wüsche und Bedürfnisse ins Zentrum stelle

Meine Erfahrungen?
Über 25 Jahre Erfahrung an der Kundenfront

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF, 2018

  • GeprüftEidg. dipl. Finanz- und Anlageexpertin CIWM, 2009

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Französisch

  • Italienisch

  • Englisch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Bedürfnisse:

Geld anlegen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

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