Stadt Horn

Vermögens Planungs Zentrum AG

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"Planung ohne Ausführung ist meistens nutzlos – Ausführung ohne Planung ist meistens fatal." - Willy Meurer

Bereit, deine finanzielle Zukunft in die Hand zu nehmen? Ich stehe hier, um dich auf dem Weg zu einer solide abgesicherten Pension zu begleiten. Im VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG geht es um dich und deine Ziele. Unsere Experten widmen sich der Schaffung eines massgeschneiderten Finanzplans, der deine individuellen Bedürfnisse berücksichtigt und langfristigen Erfolg sichert.

Wir glauben an eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, Transparenz und persönlicher Betreuung basiert. Unsere langjährige Expertise in unabhängiger Finanzberatung, Vermögensplanung und Pensionsvorsorge hat zahlreichen Kunden geholfen, ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Im VPZ dreht sich alles um deine finanzielle Sicherheit und Freiheit, und wir stehen an deiner Seite, um sicherzustellen, dass deine Ziele erreicht werden.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftSozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, 2018

  • Geprüftzert. Vermögensberater IAF, 2021

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2021

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2022

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV

  • Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Säule 3a

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (7)

G

(ohne Vornamen)

02.09.2022

Marc Raschle ist ein sehr kompetenter Berater und seine Reaktionszeit auf finfinder.ch und auch später war sehr kurz und professionell. Die VPZ AG hat uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen und wir empfehlen auf jeden Fall VPZ und Marc Raschle für alle Finanzauskünfte und -Beratungen weiter.

G

Caroline Bösch

09.08.2022

Herr Raschle hat uns sehr kompetent und umfangreich beraten. Speziell zum Thema Ehe- und Erbrecht konnte er uns wichtige Punkte aufzeigen. Aber auch im Bereich Krankenversicherung konnten wir Dank der fachlichen Beratung Kosten einsparen und gleichzeitig Leistungen optimieren. Herzlichen Dank an die ...

G

Hans Meier

28.07.2022

Fachlich versierter Berater, sehr sympathisch. Kompetente, klar strukturierte Beratung, kann nur weiter empfohlen werden.

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