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Stadt Horn

Vermögens Planungs Zentrum AG

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"Planung ohne Ausführung ist meistens nutzlos – Ausführung ohne Planung ist meistens fatal." - Willy Meurer

Persönlichkeit und Erfahrung

Sie beschäftigen sich zurzeit mit dem Gedanken ein Eigenheim zu erwerben oder in Frühpension zu gehen? Ich unterstütze Sie gerne bei diesen Fragen und helfe Ihnen Ihr Vorhaben mit einem massgeschneiderten und individuellen Plan zu erreichen. Ein paar Facts über mich und das Vermögens Planungs Zentrum (VPZ):

Wie arbeite ich?
Bei mir stehen Sie als Kunde mit Ihren Bedürfnissen, Zielen und Wünschen im Mittelpunkt. Wir werden gemeinsam Ihre aktuelle IST-Situation analysieren und Ihre Pläne besprechen. Daraus entsteht, durch mich und den Expertinnen und Experten des VPZ, Ihre individuelle und auf Sie zugeschnittene Planung. Aufgrund dieser wird eine vertrauensvolle und langjährige Begleitung und Kundenbeziehung entstehen.

Was erhalten Sie?
Wenn Sie mit mir eine Kundenbeziehung eingehen, erhalten Sie eine persönliche, individuelle, flexibelste und erschwinglichste Betreuung. Ich bin jederzeit für Sie da und unterstütze Sie in Ihrem Plan damit auch bei Veränderungen schnell und flexibel reagiert werden kann. Ihr Ziel ist meine Passion!

Wer sind wir?
Unabhängige und persönliche Finanzberatung, Vermögensberatung, Steuerberatung und Pensionsplanung. Unsere ganzheitliche Beratung zeichnet uns seit der Gründung unserer Unternehmung im Jahr 2001 aus und ist seit je her unser wichtigster Erfolgsfaktor. Beim VPZ stehen Sie im Mittelpunkt und wir suchen gemeinsam mit Ihnen – in vertrauensvollen und persönlichen Gesprächen – Ihre individuelle Lösung, massgeschneidert, nachhaltig, langfristig und immer erfolgsorientiert! Optimiert werden die spezifischen Fachkenntnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ausgesuchte Kooperationen mit Banken, Vermögensverwaltern, Versicherungsgesellschaften, Rechtsanwälten, Revisions- und Treuhandgesellschaften sowie Immobilienspezialisten.

Mein Angebot an Sie:
Ich biete Ihnen ein kostenloses Informationsgespräch an, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und dabei können wir gleich Ihre Bedürfnisse und Ziele besprechen.

Wie können Sie mich erreichen?
Sie erreichen mich via Mail marc.raschle@vpz.ch oder
per Telefon 071 282 22 88

Kontaktiere mich falls die finanzielle Planung Ihrer Zukunft ein wichtiges Thema für Sie ist. Ich freue mich auf Sie.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, 2018 Geprüft

  • zert. Vermögensberater IAF, 2021 Geprüft

  • Dipl. Finanzberater IAF, 2021 Geprüft

  • Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2022 Geprüft

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV

  • Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Säule 3a

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (7)

(ohne Vornamen)

02.09.2022

Marc Raschle ist ein sehr kompetenter Berater und seine Reaktionszeit auf finfinder.ch und auch später war sehr kurz un ... Weiterlesen

Marc Raschle ist ein sehr kompetenter Berater und seine Reaktionszeit auf finfinder.ch und auch später war sehr kurz und professionell. Die VPZ AG hat uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen und wir empfehlen auf jeden Fall VPZ und Marc Raschle für alle Finanzauskünfte und -Beratungen weiter. Weniger anzeigen

Caroline Bösch

09.08.2022

Herr Raschle hat uns sehr kompetent und umfangreich beraten. Speziell zum Thema Ehe- und Erbrecht konnte er uns wichtige ... Weiterlesen

Herr Raschle hat uns sehr kompetent und umfangreich beraten. Speziell zum Thema Ehe- und Erbrecht konnte er uns wichtige Punkte aufzeigen. Aber auch im Bereich Krankenversicherung konnten wir Dank der fachlichen Beratung Kosten einsparen und gleichzeitig Leistungen optimieren. Herzlichen Dank an dieser Stelle, wir können Herrn Raschle nur weiterempfehlen. Weniger anzeigen

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