Marc Raschle
Horn
Vermögens Planungs Zentrum AG
(4.93 mit 7 Bewertungen )
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0712822284
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"Planung ohne Ausführung ist meistens nutzlos – Ausführung ohne Planung ist meistens fatal." - Willy Meurer
Wir glauben an eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, Transparenz und persönlicher Betreuung basiert. Unsere langjährige Expertise in unabhängiger Finanzberatung, Vermögensplanung und Pensionsvorsorge hat zahlreichen Kunden geholfen, ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Im VPZ dreht sich alles um deine finanzielle Sicherheit und Freiheit, und wir stehen an deiner Seite, um sicherzustellen, dass deine Ziele erreicht werden.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, 2018- zert. Vermögensberater IAF, 2021
- Dipl. Finanzberater IAF, 2021
- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2022
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID MR46010
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Säule 3a
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (7)
G
(ohne Vornamen)
02.09.2022
Marc Raschle ist ein sehr kompetenter Berater und seine Reaktionszeit auf finfinder.ch und auch später war sehr kurz und professionell. Die VPZ AG hat uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen und wir empfehlen auf jeden Fall VPZ und Marc Raschle für alle Finanzauskünfte und -Beratungen weiter.
G
Caroline Bösch
09.08.2022
Herr Raschle hat uns sehr kompetent und umfangreich beraten. Speziell zum Thema Ehe- und Erbrecht konnte er uns wichtige Punkte aufzeigen. Aber auch im Bereich Krankenversicherung konnten wir Dank der fachlichen Beratung Kosten einsparen und gleichzeitig Leistungen optimieren. Herzlichen Dank an die ...
G
Hans Meier
28.07.2022
Fachlich versierter Berater, sehr sympathisch. Kompetente, klar strukturierte Beratung, kann nur weiter empfohlen werden.
Und mehr
Bewertung
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