
Marc Raschle
Horn
Vermögens Planungs Zentrum AG
(4.93 mit 7 Bewertungen )
Persönlichkeit und Erfahrung
Wie arbeite ich?
Bei mir stehen Sie als Kunde mit Ihren Bedürfnissen, Zielen und Wünschen im Mittelpunkt. Wir werden gemeinsam Ihre aktuelle IST-Situation analysieren und Ihre Pläne besprechen. Daraus entsteht, durch mich und den Expertinnen und Experten des VPZ, Ihre individuelle und auf Sie zugeschnittene Planung. Aufgrund dieser wird eine vertrauensvolle und langjährige Begleitung und Kundenbeziehung entstehen.
Was erhalten Sie?
Wenn Sie mit mir eine Kundenbeziehung eingehen, erhalten Sie eine persönliche, individuelle, flexibelste und erschwinglichste Betreuung. Ich bin jederzeit für Sie da und unterstütze Sie in Ihrem Plan damit auch bei Veränderungen schnell und flexibel reagiert werden kann. Ihr Ziel ist meine Passion!
Wer sind wir?
Unabhängige und persönliche Finanzberatung, Vermögensberatung, Steuerberatung und Pensionsplanung. Unsere ganzheitliche Beratung zeichnet uns seit der Gründung unserer Unternehmung im Jahr 2001 aus und ist seit je her unser wichtigster Erfolgsfaktor. Beim VPZ stehen Sie im Mittelpunkt und wir suchen gemeinsam mit Ihnen – in vertrauensvollen und persönlichen Gesprächen – Ihre individuelle Lösung, massgeschneidert, nachhaltig, langfristig und immer erfolgsorientiert! Optimiert werden die spezifischen Fachkenntnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ausgesuchte Kooperationen mit Banken, Vermögensverwaltern, Versicherungsgesellschaften, Rechtsanwälten, Revisions- und Treuhandgesellschaften sowie Immobilienspezialisten.
Mein Angebot an Sie:
Ich biete Ihnen ein kostenloses Informationsgespräch an, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und dabei können wir gleich Ihre Bedürfnisse und Ziele besprechen.
Wie können Sie mich erreichen?
Sie erreichen mich via Mail marc.raschle@vpz.ch oder
per Telefon 071 282 22 88
Kontaktiere mich falls die finanzielle Planung Ihrer Zukunft ein wichtiges Thema für Sie ist. Ich freue mich auf Sie.
"Planung ohne Ausführung ist meistens nutzlos – Ausführung ohne Planung ist meistens fatal." - Willy Meurer
Qualifikationen
Relevante Diplome
Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, 2018
zert. Vermögensberater IAF, 2021
Dipl. Finanzberater IAF, 2021
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2022
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID MR46010
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Säule 3a
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (7)
Marc Raschle ist ein sehr kompetenter Berater und seine Reaktionszeit auf finfinder.ch und auch später war sehr kurz und professionell. Die VPZ AG hat uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen und wir empfehlen auf jeden Fall VPZ und Marc Raschle für alle Finanzauskünfte und -Beratungen weiter.
Herr Raschle hat uns sehr kompetent und umfangreich beraten. Speziell zum Thema Ehe- und Erbrecht konnte er uns wichtige Punkte aufzeigen. Aber auch im Bereich Krankenversicherung konnten wir Dank der fachlichen Beratung Kosten einsparen und gleichzeitig Leistungen optimieren. Herzlichen Dank an die ...
Fachlich versierter Berater, sehr sympathisch. Kompetente, klar strukturierte Beratung, kann nur weiter empfohlen werden.
Und mehr

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