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Stadt Zürich

Wendelspiess Partners AG

(5 mit 4 Bewertungen)

Planung ist die halbe Miete. Dies gilt auch bei den Finanzen.

Persönlichkeit und Erfahrung

Ich helfe Ihnen mit meiner Expertise und über 10-jährigen Erfahrung bei Ihren Finanz- und Versicherungsfragen gerne weiter. Gemeinsam besprechen wir Ihre individuelle Situation und finden die passende Lösung für Ihr Anliegen.


Mein Angebot für Sie:

- Aktive Vermögens- und Finanzplanung
- Effiziente Versicherungslösungen
- Langfristige Vorsorgeplanung
- Zielgerichtete Immobilienfinanzierung
- Steuererklärungen inkl. Steuerplanung


Mein Arbeitgeber:

Wendelspiess Partners AG
Vermögensverwalter und Versicherungsbroker
Norastrasse 7, 8004 Zürich
wendelspiesspartners.ch


Meine Ausbildungen und Qualifikationen:

- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- zert. Vermögensberater IAF
- Prüfungsexperte Versicherungsvermittler (VBV)
- dipl. Finanzberater IAF


Ich freue mich, Sie näher kennenzulernen und mehr über Ihr Anliegen zu erfahren. Deshalb biete ich Ihnen gerne ein kostenloses Erstgespräch an.
Das kostenlose Erstgespräch kann in Zürich, im Raum Luzern (Buchrain) oder online stattfinden.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf!


Freundliche Grüsse
Patrick von Rohr

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • Finanzplaner mit eidg. FA, 2021 Geprüft

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV

Themen:

Privatperson

Neue Lebenssituation

Pensionierung

Vorsorge

Immobilie

Steuern

Zweitmeinung

Anlagen

Erbschaft

Bewertungen (4)

Saskia

29.07.2022

Sehr freundlich, seriös und kompetent. Hat uns stets mit seinen Lösungsvorschlägen weitergeholfen. Können wir nur weiterempfehlen!

Sehr freundlich, seriös und kompetent. Hat uns stets mit seinen Lösungsvorschlägen weitergeholfen. Können wir nur weiterempfehlen! Weniger anzeigen

nerina

26.07.2022

Freundliche und kompetente Beratung

Freundliche und kompetente Beratung Weniger anzeigen

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