Andreas Schöni
Basel
FinanzplanCheck.ch
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Finanzberatung mit Herz und Verstand
Ich blicke auf mehr als 40 Jahre Berufstätigkeit in der Finanzbranche zurück und arbeite seit 10 Jahren als unabhängiger Finanzberater. In meiner bisherigen Beratertätigkeit haben sich zwei Schwerpunkte herauskristallisiert: Einerseits Beratungen im Hinblick auf die Pensionierung, in der Regel für Menschen im Alter 50+. Zudem berate ich auch viele sehr junge Menschen, die Fragen rund um den Aufbau von Vorsorgevermögen und die Säule 3A haben. Meine Kunden sind über die ganze Deutschschweiz verstreut. Ich berate meine Kunden in der Regel direkt bei sich daheim, weil ich es sehr wertvoll finde, Kunden in ihrer gewohnten Umgebung zu treffen. Um Reisezeiten im Griff zu behalten, nutze ich auch sehr oft “Videocalls” via Skype, Zoom, MSTeams, GoogleMeet oder ähnliches.
Finanzberatung bedeutet für mich Leidenschaft, Spass und Freude. Meine Kunden mit ihren Bedürfnissen und Fragestellungen stehen im Zentrum meines Handelns. Ich nehme mir Zeit für meine Kunden und kann gut zuhören. Meine Sprache ist frei von Fachausdrücken und auch für Menschen verständlich, die sich nicht täglich mit Finanzthemen beschäftigen.
Weil ich vollkommen unabhängig arbeite, ist Produkteverkauf für mich kein Thema. Ich kann mich vollständig auf die Anliegen meiner Kunden konzentrieren und mit ihnen gemeinsam Lösungen erarbeiten.
Weitere Informationen über mich finden Sie auf https://finanzplancheck.ch/
Qualifikationen
Relevante Diplome
Eidg. dipl. Finanzplaner, 2012
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Wohnsituation
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Tragbarkeit als Witwe
Geld anlegen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Liegenschaft verkaufen
Eigenheim kaufen
Bewertungen (14)
Wir wurden von Herrn Schöni sehr gut beraten. Was wir bei Herrn Schöni speziell schätzen ist seine vollständige Unabhängigkeit von Finanzanbietern und deren Produkten. Dadurch kann er Empfehlungen abgeben, welche den Interessen der Ratsuchenden am besten entsprechen.
Supergute kompetente Beratung zur bevorstehenden Pensionierung und ausserdem auch noch sehr sympathisch. Danke 🥳
Sehr kompetent, ruhig und sachlich, geht auf die Kundenbedürfnisse ein, sehr zuverlässig und obendrein noch sehr freundlich. kann ich nur weiterempfehlen!
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