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Stadt St. Gallen

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Gute Vorsorge zahlt sich aus!

Persönlichkeit und Erfahrung

Finanzplanerin in der Ostschweiz und im Kanton Zürich.
Seit über über 10 Jahren berate ich tagtäglich Menschen in den Themen Vorsorge, Absicherung und Pensionierung.

Spezialgebiete:
- Pensionsplanungen (Frühpension, Rente/Kapital, etc.)
- Vorsorge bei Jobwechsel, Teilzeitarbeit, Erwerbsunterbruch
- Vorsorge bei Selbständigkeit
- Absicherung Familie und Eigenheim
- Pensionskassenberatungen

Was Sie von mir als Person erwarten dürfen:
- Ehrliche und vertrauensvolle Beratung
- Bedarfsgerechte Beratung auf Augenhöhe
- Kein Produkteverkauf
- Faires und transparentes Honorar

Was Sie von mir als Fachspezialistin erwarten dürfen:
- Eidgenössisch anerkannte Weiterbildungen als Finanzplanerin (2009), Betriebswirtschafterin (2015) und Finanzplanungsexpertin (2020)
- Laufende Weiterbildungen, sichergestellt durch Cicero-Zertifizierung
- Gutes Netzwerk mit Spezialisten in den Themen Finanzierung & Kredite, Geldanlagen, Erbrecht, Steuerberatung und Treuhand

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • Dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF, 2020 Geprüft

  • Dipl. Betriebswirtschafterin HF, 2015 Geprüft

  • Finanzplanerin mit eidg. FA, 2009 Geprüft

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Themen:

Privatperson

Neue Lebenssituation

Pensionierung

Vorsorge

Steuern

Zweitmeinung

Erbschaft

Bewertungen (1)

Melanie

26.04.2022

Michaela ist äußerst kompetent, weiss wovon sie spricht und kann mit einfachen und klaren Worten erklären was in der Finanzplanung wichti ... Weiterlesen

Michaela ist äußerst kompetent, weiss wovon sie spricht und kann mit einfachen und klaren Worten erklären was in der Finanzplanung wichtig ist. Seit dem Beratungsgespräch mit ihr habe ich ein Budget, einen Plan für die Zukunft und weiss wie ich im Alter finanziell gesichert sein kann. Eine Top-Beraterin! Weniger anzeigen

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