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Stadt Belp

Tria Consulting AG

(5 mit 6 Bewertungen)

Bei allem, was ich tue, geht es mir darum, den Menschen zu begleiten, individuell weiterzukommen. Ich glaube, dass man dafür sein "Warum" kennen muss.

Persönlichkeit und Erfahrung

Patrick Peter, 35, im Konkubinat
Seit 12 Jahren berate ich Privatkunden im Bereich der Finanzplanung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Menschen persönlich kennenzulernen, weshalb ich in meiner Beratung als erstes im Verstehen bin. Hier geht es für mich darum zu lernen, was Ihnen wichtig ist, was sind Ihre Herausforderungen, Anliegen, Bedürfnisse, Ausgangslage und vieles mehr. Meine Überzeugung ist, dass man nur dann qualitativ hochwertig beraten kann, wenn man alle Seiten zuerst durchleuchtet.

https://tria-consulting.ch/patrick-peter

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • Finanzplaner mit eidg. FA, 2018 Geprüft

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Themen:

Privatperson

Neue Lebenssituation

Pensionierung

Vorsorge

Immobilie

Steuern

Zweitmeinung

Anlagen

Erbschaft

Bewertungen (6)

Manuela

20.07.2022

Sehr Kompetent, seriös und vertrauenswürdig. Sehr empfehlenswert

Sehr Kompetent, seriös und vertrauenswürdig. Sehr empfehlenswert Weniger anzeigen

Hansueli u Erika

20.07.2022

Kann Ihn bestens empfelen.

Kann Ihn bestens empfelen. Weniger anzeigen

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