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Stadt Zürich

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Wünsche/Ziele optimal auf Ihre finanzielle Zukunft abstimmen

Persönlichkeit und Erfahrung

- vertrauenswürdig und zuverlässig
- gesamtheitliche, neutrale Betrachtung von verschiedenen Themenfeldern
- Entscheidungsgrundlage und Sicherheit liefern für zukünftige Entscheide
- langjährige Erfahrung in der Finanzbranche (knapp 18 Jahre)

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • Finanzplaner mit eidg. FA, 2020 Geprüft

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Themen:

Privatperson

Neue Lebenssituation

Pensionierung

Vorsorge

Immobilie

Steuern

Zweitmeinung

Anlagen

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