Michael Reiter
Zürich
Migros Bank AG
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Wünsche/Ziele optimal auf Ihre finanzielle Zukunft abstimmen
- gesamtheitliche, neutrale Betrachtung von verschiedenen Themenfeldern
- Entscheidungsgrundlage und Sicherheit liefern für zukünftige Entscheide
- langjährige Erfahrung in der Finanzbranche (knapp 18 Jahre)
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2020
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Bedürfnisse:
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim im Pensionsalter
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Steueroptimierung
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Bewertung
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