Stadt Zürich

MoneyPark @ Helvetia Zürich

(4.89 mit 42 Bewertungen )

Planen wir gemeinsam Ihre sorgenfreie, finanzielle Zukunft!

Sie beschäftigen sich mit Ihrer Pensionierung? Und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht?

Gerne packen wir gemeinsam Ihre Finanzplanung an, dabei berücksichtigen wir alle Säulen (AHV, PK/BVG/FZK und 3a/3b), Hypotheken, Anlagen, Steuern sowie derzeitige und zukünftige Ausgaben.

Daraus ergeben sich die benötigten Entscheidungsgrundlagen! Und darüber hinaus sprechen wir über weitere wichtige Themen wie der Vorsorgeauftrag und das Testament.

Sehr gerne bis bald ... machen Sie noch heute den ersten Schritt: Anruf oder Mail genügt.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2019

  • GeprüftDipl. Berater Berufliche Vorsorge IAF, 2021

  • GeprüftCertified Financial Planner™ , 2023

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Eigenheim kaufen

Säule 3a

Vorsorgesituation

Liegenschaft verkaufen

Eigenheim im Pensionsalter

Absicherung des Partners

Invalidität und Todesfall versichern

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Pensionierung

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Bewertungen (42)

G

Eveline

19.07.2023

Das war eine sehr effiziente Beratung als Vorbereitung für die Pensionierung. Kann René Spadin nur empfehlen.

G

Bruno

01.11.2021

Sehr kompetente und tolle Beratung in Sachen Frühpensionierung und Vorsorgelösungen. Jederzeit gerne wieder!

G

Brigitte

22.10.2021

Ich kann René Spadin als Berater nur empfehlen. Er ist sehr kompetent und zuverlässig in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen.

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