René Spadin
Zürich
Helvetia Versicherungen
(4.89 mit 42 Bewertungen )
Planen wir gemeinsam Ihre sorgenfreie, finanzielle Zukunft!
Gerne packen wir gemeinsam Ihre Finanzplanung an, dabei berücksichtigen wir alle Säulen (AHV, PK/BVG/FZK und 3a/3b), Hypotheken, Anlagen, Steuern sowie derzeitige und zukünftige Ausgaben.
Daraus ergeben sich die benötigten Entscheidungsgrundlagen! Und darüber hinaus sprechen wir über weitere wichtige Themen wie der Vorsorgeauftrag und das Testament.
Sehr gerne bis bald ... machen Sie noch heute den ersten Schritt: Anruf oder Mail genügt.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2019
Dipl. Berater Berufliche Vorsorge IAF, 2021
Certified Financial Planner™ , 2023
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Pensionierung
Invalidität und Todesfall versichern
Absicherung des Partners
Säule 3a
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Eigenheim kaufen
Eigenheim im Pensionsalter
Bewertungen (42)
Das war eine sehr effiziente Beratung als Vorbereitung für die Pensionierung. Kann René Spadin nur empfehlen.
Sehr kompetente und tolle Beratung in Sachen Frühpensionierung und Vorsorgelösungen. Jederzeit gerne wieder!
Ich kann René Spadin als Berater nur empfehlen. Er ist sehr kompetent und zuverlässig in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen.
Und mehr
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