
Davide Grimm
Dübendorf
Dübelstein Consulting AG
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Clever sein, Dübelstein!
Meine Expertise basiert auf fundierten Ausbildungen, unter anderem als Versicherungsvermittler VBV und diplomierter Finanzberater IAF. Ich bin offizieller Versicherungsbroker des ETH AI Center und verfüge über ein starkes Netzwerk, um dir massgeschneiderte Lösungen mit optimalen Konditionen anzubieten.
Mein Anspruch ist höchste Qualität in der Beratung – das spiegeln auch über 240 Fünf-Sterne-Bewertungen auf Google wider. Gemeinsam finden wir die passende Strategie für deine Absicherung, Vorsorge und Finanzplanung.
Lass uns über deine individuellen Bedürfnisse sprechen – ich freue mich darauf, dich persönlich zu beraten!
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2019
Versicherungsvermittler VBV, 2018
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID DC67463
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Portugiesisch
Spanisch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Crypto-Beratung
Zweitmeinung

Bewertung
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