Pascal Bissig
Brunnen
SZKB
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Mit persönlicher Beratung zur gemeinsamen Lösung
Qualifikationen
Relevante Diplome
Zertifizierter Individualkundenberater, 2021
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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