Jeannette Schaller | Finanzberater finden

Jeannette Schaller

Stadt Zürich

Migros Bank AG

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«Die Zukunft soll man nicht voraussehen, sondern möglich machen.» (Antoine de Saint-Exupéry)

Seit vielen Jahren begleite ich Menschen bei der Erreichung ihrer persönlichen Ziele und Wünsche. Diese sind so individuell wie auch meine Beratungskonzepte. Ich nehme mir deshalb viel Zeit, um Sie und Ihre Bedürfnisse kennen zu lernen. Auf dieser Grundlage definiere ich mit Ihnen zusammen Massnahmen, wie Sie Ihre Ziele optimal erreichen können.

Interessiert? Ich freue mich, von Ihnen zu hören.

Qualifikationen

Relevante Diplome

Dipl. Finanzplanungs-Expertin, 2003

Sprache(n) in der Beratung

Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Bedürfnisse:

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Eigenheim im Pensionsalter

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Eigenheim kaufen

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern