Michael Gatti
Oberdorf
Rüefli Partner AG
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Persönlichkeit und Erfahrung
Mi Fokus liegt uf der Personalisierig vo Beratigsdienstleistige, um sicherzstelle, dass jede Klient e massgschneiderte Lösig überchunnt, die genau uf sini individuelle Ziel und Bedürfniss zugeschnitte isch. Mit enere Kombination us Fachwüsse, Engagement und enem tiefgehende Verständnis füre Finanzmarkt, sorg i derfür, dass die öichi finanzielle Ziele erreicht.
Baut uf mini umfangreichi Erfahrig und spezialisierte Kenntniss, zum Euer finanzielles Portfolio z'optimiere. Mit mir a Eurer Site könnt Ihr sicher si, dass Eure finanzielle Zukunft in beste Händ isch.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2016
Vermögensberater mit eidg. FA, 2019
Dipl. Finanz- und Anlageexperte, 2020
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID MG00460
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Geld anlegen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Steuern sparen bei Pensionierung
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Steueroptimierung
Eigenheim im Pensionsalter
Zweitmeinung
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Finanzielle Unabhängigkeit
Vorsorgesituation
Tragbarkeit als Witwe
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Selbstständigkeit
Eigenheim kaufen
Liegenschaft als Renditeobjekt
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Erbschaft regeln
Nachlass spenden
Erbvorbezug
Immobilie als Vorsorge
Budgetplan erstellen
Budgetplan nach Scheidung
Wohnsituation
Absicherung des Partners
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft verkaufen
Grosse Anschaffung
Wer erbt wie viel?
Bewertung
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