Michael Gatti

Stadt Oberdorf

Rüefli Partner AG

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Persönlichkeit und Erfahrung

Willkomme bi Rüefli Partner AG, Ihrem Experte für Finanz-, Vorsorge- und Vermögensberotig im Kanton Solothurn und der ganze Schwiiz. Mit johrelanger Erfahrig und enere tiefgreifende Kenntnis im Beriich vor Private Vermögensplanig, biete ig umfassendi Lösige für jede Aspekt vo Eure finanzielle Bedürfniss. Ob’s um d'Optimierig vo Investments, Vermögensplanig oder um die Entwicklig vo nachhaltige Finanzstrategie geit, ich bin do, um Euch z'unterstütze.

Mi Fokus liegt uf der Personalisierig vo Beratigsdienstleistige, um sicherzstelle, dass jede Klient e massgschneiderte Lösig überchunnt, die genau uf sini individuelle Ziel und Bedürfniss zugeschnitte isch. Mit enere Kombination us Fachwüsse, Engagement und enem tiefgehende Verständnis füre Finanzmarkt, sorg i derfür, dass die öichi finanzielle Ziele erreicht.

Baut uf mini umfangreichi Erfahrig und spezialisierte Kenntniss, zum Euer finanzielles Portfolio z'optimiere. Mit mir a Eurer Site könnt Ihr sicher si, dass Eure finanzielle Zukunft in beste Händ isch.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2016

  • GeprüftVermögensberater mit eidg. FA, 2019

  • GeprüftDipl. Finanz- und Anlageexperte, 2020

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Geld anlegen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Steuern sparen bei Pensionierung

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan nach Pensionierung

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Säule 3a

Steueroptimierung

Eigenheim im Pensionsalter

Zweitmeinung

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgesituation

Tragbarkeit als Witwe

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

Selbstständigkeit

Eigenheim kaufen

Liegenschaft als Renditeobjekt

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Erbschaft regeln

Nachlass spenden

Erbvorbezug

Immobilie als Vorsorge

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Scheidung

Wohnsituation

Absicherung des Partners

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft verkaufen

Grosse Anschaffung

Wer erbt wie viel?

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