Urs Bolt
Glattpark (Opfikon)
Bolt Money
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Ihr Wegbereiter zur finanziellen Eigenständigkeit für Expats / Guiding Expats to Financial Wellbeing
Dann brauchen Sie einen Geldmentor. Jemand der Ihnen in einfacher Sprache das Geheimnis der “Geldvermehrung” erklärt.
Nach 6 Monaten sind Sie finanziell eigenständig! Sie kennen die DOs und DON’Ts, beherrschen die wichtigsten Finanzausdrücke und verwalten Ihr Vermögen weitgehend selbst.
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You have savings in your bank account, but it generates minimal returns? Are you dissatisfied with your financial situation or your bank? Do you want to have control over your finances yourself but don't know how? Are you a foreign citizen, a digital nomad or retiree living abroad?
Then you need a money mentor. Someone who explains the secrets of growing your wealth in simple language.
After 6 months, you will be financially autonomous! You will know the dos and don'ts, master the most important financial terms, and largely manage your wealth on your own.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Chartered Digital Asset Analyst I, 2023- CISI Level 3 Certificate in Investments (Derivatives), 2011
- Certified EFFAS Financial Analyst, 1996
- Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter, 1996
- Dipl. Bankfachmann, 1992
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Bedürfnisse:
Finanzielle Unabhängigkeit
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Vorsorgesituation
Geld anlegen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Säule 3a
Steuern sparen bei Pensionierung
Immobilie als Vorsorge
Eigenheim kaufen
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Liegenschaft verkaufen
Liegenschaft als Renditeobjekt
Grosse Anschaffung
Bewertungen (8)
G
Patrick
05.11.2023
I've known Urs for more than 10 years now. His businss acumen is second to none and his vast expertise in the areas of investment and finance are truly impressive. What's more, Urs has a unparalleled work ethic and always puts his clients first.
G
(ohne Vornamen)
04.11.2023
Urs is an exceptional financial coach with expertise in product-independent, comprehensive financial mentoring. His standout skill is breaking down intricate financial concepts, giving clients the confidence to make well-informed decisions and seize control of their financial futures. Urs's extensiv ...
G
Simon
04.11.2023
Urs hat sein weitgefaechertes Wissen ueber viele Jahre aufgebaut. Gleichzeitig ist er auf dem Laufenden wie Technologie das Finanzwesen sowie die Anlagestrategien unterstuetzen kann. Dazu kommt, dass seine Erfahrung nicht nur auf Aufwaertstrends basiert, sondern er hat auch fundamentale Erschuetteru ...
Und mehr
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