Matthias Dudler
Wettingen
Selbstständig
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"Dem Paradeplatz den Rücken gekehrt" (Zeitungsartikel)
Ihr Vertrauen ist unser höchstes Gut
Die Detlefson AG wird in zweiter Generation von Matthias Dudler geführt, der seit über 34 Jahren auf den Finanzmärkten tätig ist und seine Kundschaft in sieben verschiedenen Sprachen betreut. Er hat an der UC Berkeley und der NYU studiert und ist Botschafter der SOS-Kinderdörfer.
Wir verwalten die uns anvertrauten Kundenvermögen individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden. Mit Büroräumlichkeiten auf einem Landgut in einem Getreidespeicher aus dem Jahre 1769 vermitteln wir unseren Partnern und Kunden das gelebte "Old Style Swiss Private Banking".
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Spanisch
Portugiesisch
Englisch
Italienisch
Französisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Selbstständigkeit
Immobilie als Vorsorge
Liegenschaft verkaufen
Finanzielle Unabhängigkeit
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Crypto-Beratung
Bewertung
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