Christian Portmann

Stadt Zürich

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Persönlichkeit und Erfahrung

In meiner Freizeit bin ich gerne draussen in der Natur – beim Investieren darf es auch digital sein. Doch der persönliche Kontakt darf dabei nie fehlen.

Seit Mitte 2022 bin ich als Investment Advisor für Vontobel in Zürich tätig, insbesondere für unsere Anlage- und Vorsorge-App volt. Mit volt by Vontobel ermöglichen wir unseren Kunden, ab CHF 10'000.- ihr eigenes Portfolio digital mitzugestalten und dabei von einem aktiven Anlagemanagement zu profitieren. Unsere Kunden schätzen den Einsatz modernster Technologie und den exklusiven Beratungsservice unserer Experten.

Ich freue mich, Sie beim Erreichen Ihrer individuellen Investmentziele zu begleiten. Sei es digital oder klassisch.

Neben meinem Bachelor of Science in Banking and Finance habe ich einen Master of Science in International Business abgeschlossen. Zuvor war ich dreizehn Jahre lang bei der Zürcher Kantonalbank in verschiedenen Funktionen tätig.

Ich freue mich auf einen persönlichen Austausch mit Ihnen.
Ihr Christian Portmann

Ich freue mich, Sie beim Erreichen Ihrer individuellen Investmentziele zu begleiten. Sei es digital oder klassisch.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftAssociate Wealth Manager Zertifikat AWM®, 2023

  • GeprüftMSc ZFH in International Business, 2021

  • GeprüftCertified Environmental, Social and Governance Analyst CESGA®, 2020

  • GeprüftBSc in Betriebsökonomie mit Vertiefung Banking and Finance, 2018

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Pensionierung

Zweitmeinung

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

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