
Persönlichkeit und Erfahrung
In meiner Freizeit bin ich gerne draussen in der Natur – beim Investieren darf es auch digital sein. Doch der persönliche Kontakt darf dabei nie fehlen.
Seit Mitte 2022 bin ich als Investment Advisor für Vontobel in Zürich tätig, insbesondere für unsere Anlage- und Vorsorge-App volt. Mit volt by Vontobel ermöglichen wir unseren Kunden, ab CHF 10'000.- ihr eigenes Portfolio digital mitzugestalten und dabei von einem aktiven Anlagemanagement zu profitieren. Unsere Kunden schätzen den Einsatz modernster Technologie und den exklusiven Beratungsservice unserer Experten.
Ich freue mich, Sie beim Erreichen Ihrer individuellen Investmentziele zu begleiten. Sei es digital oder klassisch.
Neben meinem Bachelor of Science in Banking and Finance habe ich einen Master of Science in International Business abgeschlossen. Zuvor war ich dreizehn Jahre lang bei der Zürcher Kantonalbank in verschiedenen Funktionen tätig.
Ich freue mich auf einen persönlichen Austausch mit Ihnen.
Ihr Christian Portmann
Seit Mitte 2022 bin ich als Investment Advisor für Vontobel in Zürich tätig, insbesondere für unsere Anlage- und Vorsorge-App volt. Mit volt by Vontobel ermöglichen wir unseren Kunden, ab CHF 10'000.- ihr eigenes Portfolio digital mitzugestalten und dabei von einem aktiven Anlagemanagement zu profitieren. Unsere Kunden schätzen den Einsatz modernster Technologie und den exklusiven Beratungsservice unserer Experten.
Ich freue mich, Sie beim Erreichen Ihrer individuellen Investmentziele zu begleiten. Sei es digital oder klassisch.
Neben meinem Bachelor of Science in Banking and Finance habe ich einen Master of Science in International Business abgeschlossen. Zuvor war ich dreizehn Jahre lang bei der Zürcher Kantonalbank in verschiedenen Funktionen tätig.
Ich freue mich auf einen persönlichen Austausch mit Ihnen.
Ihr Christian Portmann
Ich freue mich, Sie beim Erreichen Ihrer individuellen Investmentziele zu begleiten. Sei es digital oder klassisch.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Associate Wealth Manager Zertifikat AWM®, 2023
MSc ZFH in International Business, 2021
Certified Environmental, Social and Governance Analyst CESGA®, 2020
BSc in Betriebsökonomie mit Vertiefung Banking and Finance, 2018
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Budgetplan nach Pensionierung
Zweitmeinung
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation

Bewertung
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