
Uwe Scheunemann
Zürich
Progressive Finance - Finanzberatung Uwe Scheunemann
(4.89 mit 22 Bewertungen)
Unabhängige Beratung mit Mehrwert!
Wenn Sie eine unabhängige Beratung in Finanzfragen suchen, sind Sie bei mir goldrichtig. Ich bin zertifizierter Finanzplaner (CFP™) - das ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Das bedeutet in der Praxis, dass ich Sie neutral, bankenunabhängig und somit ohne Interessenskonflikte beraten kann.
Meine Berufspraxis habe ich bei einem grossen Schweizer Versicherer erworben und war zudem bei einer unabhängigen Beratungs-Boutique für akademische Berufe in Zürich tätig.
Die konkreten Vorteile meiner evidenzbasierten Beratung:
- kostengünstige Anlagelösungen
- unabhängige Finanz- und Pensionsplanung
- Versicherungsoptimierung (Einsparpotenzial im Schnitt ca. 20%)
- Steueroptimierte Säulen 3a und 3b
- attraktive Hypothekarzinsen durch neutralen Vergleich
- Fundierte Beratung zu Krypto-Assets und DeFi-Ertragsstrategien
- Steuerberatung
Ich freue mich darauf, Sie bei einem unverbindlichen Erstgespräch kennenzulernen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
CAS HSLU in Crypto Finance & Cryptocurrencies, 2022
Certified Crypto Finance Expert, 2021
Chartered Digital Asset Analyst I (CDAA®), 2021
Finanzplaner mit eidg. FA, 2017
Dipl. Finanzberater IAF, 2014
CFP Certitfied Financial Planner, 2023
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
RegFix, ID Uwe Scheunemann
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Spanisch
Portugiesisch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Steueroptimierung
Geld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Selbstständigkeit
Freizügigkeitsgeld anlegen
Säule 3a
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Scheidung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Budgetplan erstellen
Steuern sparen bei Pensionierung
Erbschaft regeln
Zweitmeinung
Wohnsituation
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Ferienwohnung finanzieren
Versicherungen optimieren
Crypto-Beratung
Bewertungen (22)
Ich bin äusserst zufrieden mit der Zusammenarbeit. Herr Scheunemann arbeitet sehr produktiv und effizient – jedes Treffen ist zielgerichtet und bringt klare Fortschritte. Besonders beeindruckt haben mich sein grosses Fachwissen sowie die Fähigkeit, auch komplexe Themen verständlich und nachvoll ...
Wir sind top zufrieden mit der Beratung von Herrn Scheunemann. Die Zusammenarbeit ist sehr angenehm und wir können ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.
Die Zusammenarbeit mit Herr Scheunemann ist sehr angenehm, effizient, transparent und gut umsetzbar. Voller Empfehlungsgrad!
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