Uwe Scheunemann
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Stadt Zürich

Progressive Finance - Finanzberatung Uwe Scheunemann

(5 mit 14 Bewertungen )

Unabhängige Beratung mit Mehrwert!

Schön, dass Sie mich gefunden haben :)

Wenn Sie eine unabhängige Beratung in Finanzfragen suchen, sind Sie bei mir goldrichtig. Ich bin zertifizierter Finanzplaner (CFP™) - das ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Das bedeutet in der Praxis, dass ich Sie neutral, bankenunabhängig und somit ohne Interessenskonflikte beraten kann.
Meine Berufspraxis habe ich bei einem grossen Schweizer Versicherer erworben und war zudem bei einer unabhängigen Beratungs-Boutique für akademische Berufe in Zürich tätig.

Die konkreten Vorteile meiner evidenzbasierten Beratung:

- kostengünstige Anlagelösungen
- unabhängige Finanz- und Pensionsplanung
- Versicherungsoptimierung (Einsparpotenzial im Schnitt ca. 20%)
- Steueroptimierte Säulen 3a und 3b
- attraktive Hypothekarzinsen durch neutralen Vergleich
- Fundierte Beratung zu Krypto-Assets und DeFi-Ertragsstrategien
- Steuerberatung

Ich freue mich darauf, Sie bei einem unverbindlichen Erstgespräch kennenzulernen.

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If you're looking for independent financial advice, you've come to the right place :)
I am a Certified Financial Planner (CFP™) living and working in Zurich, providing high-end financial planning. Straight forward: I can advise you on a neutral base, independently from banks and without any conflicts of interest!
I gained my professional experience within a major Swiss insurer and also worked for an independent consultancy boutique for academic professions in Zurich.
The specific advantages of my evidence-based advice:

- cost-effective investment solutions
- Independent financial and pension planning
- Insurance optimisation (average savings potential of approx. 20%)
- Tax-optimised pillars 3a and 3b
- Attractive mortgage interest rates through neutral comparison
- Sound advice on crypto-assets and DeFi yield strategies
- Tax advice

I am looking forward to chat with you during a non-binding initial consultation.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftCAS HSLU in Crypto Finance & Cryptocurrencies, 2022

  • GeprüftCertified Crypto Finance Expert, 2021

  • GeprüftChartered Digital Asset Analyst I (CDAA®), 2021

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2017

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2014

  • GeprüftCFP Certitfied Financial Planner, 2023

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • RegFix, ID   Uwe Scheunemann

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Englisch

  • Spanisch

  • Portugiesisch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Unabhängigkeit

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

Selbstständigkeit

Steueroptimierung

Freizügigkeitsgeld anlegen

Säule 3a

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan nach Scheidung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Budgetplan erstellen

Steuern sparen bei Pensionierung

Erbschaft regeln

Zweitmeinung

Wohnsituation

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Ferienwohnung finanzieren

Versicherungen optimieren

Crypto-Beratung

Bewertungen (14)

G

Claire

05.12.2024

Ich bin begeistert von der Beratung von Herrn Scheunemann. Mit beeidruckender Expertise hat er mich und meinen Mann in einer Vielzahl von finanziellen Anliegen unterstützt. Besonders geschätzt habe ich seine Fähigkeit, auch komplexe Themen nachvollziehbar zu erklären. Dank seiner Unterstützung ...

G

Roland

18.11.2024

Freundliche, kompetente, gute und zuverlässige Beratung. Die Tipps von Herr Scheunemann sind sehr gut (und bares Geld wert), die Beratungsgespräche mit ihm sind sehr angenehm. Top.

G

Alexandra

02.09.2024

Extrem kompetente rundum Beratung zu allen privaten und geschäftlichen Finanzthemen (Start in die Selbstständigkeit), aber auch zum Thema digitaler Nachlass, Crypto, Vorsorge. Ohne Uwe wäre ich schon jetzt deutlich ärmer und planloser, daher absolute Empfehlung.

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