Uwe Scheunemann
Zürich
Progressive Finance - Finanzberatung Uwe Scheunemann
(5 mit 14 Bewertungen )
Unabhängige Beratung mit Mehrwert!
Wenn Sie eine unabhängige Beratung in Finanzfragen suchen, sind Sie bei mir goldrichtig. Ich bin zertifizierter Finanzplaner (CFP™) - das ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Das bedeutet in der Praxis, dass ich Sie neutral, bankenunabhängig und somit ohne Interessenskonflikte beraten kann.
Meine Berufspraxis habe ich bei einem grossen Schweizer Versicherer erworben und war zudem bei einer unabhängigen Beratungs-Boutique für akademische Berufe in Zürich tätig.
Die konkreten Vorteile meiner evidenzbasierten Beratung:
- kostengünstige Anlagelösungen
- unabhängige Finanz- und Pensionsplanung
- Versicherungsoptimierung (Einsparpotenzial im Schnitt ca. 20%)
- Steueroptimierte Säulen 3a und 3b
- attraktive Hypothekarzinsen durch neutralen Vergleich
- Fundierte Beratung zu Krypto-Assets und DeFi-Ertragsstrategien
- Steuerberatung
Ich freue mich darauf, Sie bei einem unverbindlichen Erstgespräch kennenzulernen.
---
If you're looking for independent financial advice, you've come to the right place :)
I am a Certified Financial Planner (CFP™) living and working in Zurich, providing high-end financial planning. Straight forward: I can advise you on a neutral base, independently from banks and without any conflicts of interest!
I gained my professional experience within a major Swiss insurer and also worked for an independent consultancy boutique for academic professions in Zurich.
The specific advantages of my evidence-based advice:
- cost-effective investment solutions
- Independent financial and pension planning
- Insurance optimisation (average savings potential of approx. 20%)
- Tax-optimised pillars 3a and 3b
- Attractive mortgage interest rates through neutral comparison
- Sound advice on crypto-assets and DeFi yield strategies
- Tax advice
I am looking forward to chat with you during a non-binding initial consultation.
Qualifikationen
Relevante Diplome
CAS HSLU in Crypto Finance & Cryptocurrencies, 2022
Certified Crypto Finance Expert, 2021
Chartered Digital Asset Analyst I (CDAA®), 2021
Finanzplaner mit eidg. FA, 2017
Dipl. Finanzberater IAF, 2014
CFP Certitfied Financial Planner, 2023
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
RegFix, ID Uwe Scheunemann
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Spanisch
Portugiesisch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Unabhängigkeit
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Geld anlegen
Selbstständigkeit
Steueroptimierung
Freizügigkeitsgeld anlegen
Säule 3a
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Scheidung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Budgetplan erstellen
Steuern sparen bei Pensionierung
Erbschaft regeln
Zweitmeinung
Wohnsituation
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Ferienwohnung finanzieren
Versicherungen optimieren
Crypto-Beratung
Bewertungen (14)
Ich bin begeistert von der Beratung von Herrn Scheunemann. Mit beeidruckender Expertise hat er mich und meinen Mann in einer Vielzahl von finanziellen Anliegen unterstützt. Besonders geschätzt habe ich seine Fähigkeit, auch komplexe Themen nachvollziehbar zu erklären. Dank seiner Unterstützung ...
Freundliche, kompetente, gute und zuverlässige Beratung. Die Tipps von Herr Scheunemann sind sehr gut (und bares Geld wert), die Beratungsgespräche mit ihm sind sehr angenehm. Top.
Extrem kompetente rundum Beratung zu allen privaten und geschäftlichen Finanzthemen (Start in die Selbstständigkeit), aber auch zum Thema digitaler Nachlass, Crypto, Vorsorge. Ohne Uwe wäre ich schon jetzt deutlich ärmer und planloser, daher absolute Empfehlung.
Und mehr
Bewertung
Teile uns deine Erfahrung mit.