Uwe Scheunemann
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Stadt Zürich

Progressive Finance - Finanzberatung Uwe Scheunemann

(4.87 mit 19 Bewertungen)

Unabhängige Beratung mit Mehrwert!

Schön, dass Sie mich gefunden haben :)

Wenn Sie eine unabhängige Beratung in Finanzfragen suchen, sind Sie bei mir goldrichtig. Ich bin zertifizierter Finanzplaner (CFP™) - das ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Das bedeutet in der Praxis, dass ich Sie neutral, bankenunabhängig und somit ohne Interessenskonflikte beraten kann.
Meine Berufspraxis habe ich bei einem grossen Schweizer Versicherer erworben und war zudem bei einer unabhängigen Beratungs-Boutique für akademische Berufe in Zürich tätig.

Die konkreten Vorteile meiner evidenzbasierten Beratung:

- kostengünstige Anlagelösungen
- unabhängige Finanz- und Pensionsplanung
- Versicherungsoptimierung (Einsparpotenzial im Schnitt ca. 20%)
- Steueroptimierte Säulen 3a und 3b
- attraktive Hypothekarzinsen durch neutralen Vergleich
- Fundierte Beratung zu Krypto-Assets und DeFi-Ertragsstrategien
- Steuerberatung

Ich freue mich darauf, Sie bei einem unverbindlichen Erstgespräch kennenzulernen.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftCAS HSLU in Crypto Finance & Cryptocurrencies, 2022

  • GeprüftCertified Crypto Finance Expert, 2021

  • GeprüftChartered Digital Asset Analyst I (CDAA®), 2021

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2017

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2014

  • GeprüftCFP Certitfied Financial Planner, 2023

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • RegFix, ID   Uwe Scheunemann

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Englisch

  • Spanisch

  • Portugiesisch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Unabhängigkeit

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

Selbstständigkeit

Steueroptimierung

Freizügigkeitsgeld anlegen

Säule 3a

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan nach Scheidung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Budgetplan erstellen

Steuern sparen bei Pensionierung

Erbschaft regeln

Zweitmeinung

Wohnsituation

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Ferienwohnung finanzieren

Versicherungen optimieren

Crypto-Beratung

Bewertungen (19)

G

Nicolas

16.04.2025

Die Finanzplanung mit Herrn Scheunemann haben wir als sehr professionell, angenehm und konstruktiv erlebt. Seine pragmatische Herangehensweise und die klare Kommunikation haben uns überzeugt. Wir fühlen uns gut beraten und schätzen den offenen Austausch. Auf die weitere Zusammenarbeit freuen wir ...

G

(ohne Vornamen)

06.04.2025

Uwe Scheunemann hat uns mit seiner ausgezeichneten Beratung, seinem grossen Fachwissen sowie seiner zugänglichen und ruhigen Art sehr überzeugt. Herzlichen Dank!

G

Silvia

24.03.2025

Beratung war ok, jedoch eher das übliche wie von andern Finanzberatern. Sicher empfehlenswert, aber die Chemie bzw. das Zwischenmenschliche hat irgendwie nicht gepasst aus meiner Sicht.

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