Petra Garcia
Widnau
Raiffeisenbank Mittelrheintal
(4.93 mit 7 Bewertungen )
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Finanzcoachin mit Herz - Ihre finanzielle Zukunft ist mir wichtig
Ich verstehe, dass jeder seine eigene Situation hat und helfe Ihnen, Ihre individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Mit meinem Fachwissen und meiner Erfahrung begleite ich Sie auf Ihrem Weg zu einer finanziellen Zukunft, die Ihnen Sicherheit und Zufriedenheit gibt.
Aufgrund der fixen Entschädigung meiner Arbeitgeberin, kann ich Ihnen ohne Druck die Lösung empfehlen, die am besten zu Ihnen passt.
Kontaktieren Sie mich unverbindlich für ein Kennenlerngespräch. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und herauszufinden, wie ich Ihnen helfen kann.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Bankwirtschafterin HF, 2009- CAS Vermögensberatung, 2016
- Zertifizierte Affluent Kundenberaterin, 2021
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Pensionierung
Eigenheim kaufen
Säule 3a
PK-Einkauf sinnvoll?
Freizügigkeitsgeld anlegen
Eigenheim im Pensionsalter
Steueroptimierung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Zweitmeinung
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft als Renditeobjekt
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (7)
G
Anja Frei
18.03.2024
Danke für die sehr gute Rundum-Beratung
G
Frau Sieber
06.12.2023
Ich bin über eine Veranstaltung für Frauen auf Frau Garcia aufmerksam geworden und habe mich über meine Vorsorge beraten lassen. Nun fühle ich mich gut für die Zukunft gewappnet.
G
(ohne Vornamen)
12.09.2023
Ich habe mich für die Beratung bei jemand anderes entschieden und dies Frau Garcia per Mail mitgeteilt. Sie hat mir daraufhin eine so nette Antwort geschrieben, dass ich mir wahrscheinlich eine Zweitmeinung bei ihr einhole.
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