Petra Garcia

Stadt Widnau

Raiffeisenbank Mittelrheintal

(5 mit 6 Bewertungen )

Finanzcoachin mit Herz - Ihre finanzielle Zukunft ist mir wichtig

Ich bin Finanzcoachin mit Leib und Seele. Ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, ihre Finanzen zu verstehen und zu verbessern.

Ich verstehe, dass jeder seine eigene Situation hat und helfe Ihnen, Ihre individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Mit meinem Fachwissen und meiner Erfahrung begleite ich Sie auf Ihrem Weg zu einer finanziellen Zukunft, die Ihnen Sicherheit und Zufriedenheit gibt.

Aufgrund der fixen Entschädigung meiner Arbeitgeberin, kann ich Ihnen ohne Druck die Lösung empfehlen, die am besten zu Ihnen passt.

Kontaktieren Sie mich unverbindlich für ein Kennenlerngespräch. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und herauszufinden, wie ich Ihnen helfen kann.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Bankwirtschafterin HF, 2009

  • GeprüftCAS Vermögensberatung, 2016

  • GeprüftZertifizierte Affluent Kundenberaterin, 2021

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Pensionierung

Eigenheim kaufen

Säule 3a

PK-Einkauf sinnvoll?

Freizügigkeitsgeld anlegen

Eigenheim im Pensionsalter

Steueroptimierung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

Zweitmeinung

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft als Renditeobjekt

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (6)

G

Frau Sieber

06.12.2023

Ich bin über eine Veranstaltung für Frauen auf Frau Garcia aufmerksam geworden und habe mich über meine Vorsorge beraten lassen. Nun fühle ich mich gut für die Zukunft gewappnet.

G

(ohne Vornamen)

12.09.2023

Ich habe mich für die Beratung bei jemand anderes entschieden und dies Frau Garcia per Mail mitgeteilt. Sie hat mir daraufhin eine so nette Antwort geschrieben, dass ich mir wahrscheinlich eine Zweitmeinung bei ihr einhole.

G

(ohne Vornamen)

19.08.2023

Sie haben mir eine hervorragende Vermögensverwaltungs-Lösung angeboten, mit welcher meine anderen Banken nicht mithalten können. Ich entscheide mich für Ihr Angebot, ohne Frage!

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