Seit nun 14 Jahren sind die Finanzen ein Teil meines Alltages. Über meine Ausbildung bei der PwC, zu einem Treuhandbüro, einem internationalen Family Office bis hin zur Vorsorge und Hypothekarberatung sowie Finanzplanung, konnte ich einiges an Erfahrung sammeln, welche ich gerne mit Ihnen teile.

Oftmals stelle ich fest, dass die Vorstellung von einer Finanz/- Pensionsplanung weit von der Realität entfernt ist. Bei einer ganzheitlichen Betreuung gehören Themen wie der Vorsorgeauftrag, die Meistbegünstigung des Partners oder das Aufsetzten eines Testamentes sowie eine optimalen Steuerplanung hinzu. Auch im jungen Alter ohne viel Vermögen kann eine Finanzplanung hilfreich sein. Beim Problem mit seinem Auto sucht mein seinen Garagisten auf, im Garten den Gärtner, wieso nicht bei den Finanzen seinen Finanzplaner?

Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch, Antoine de Saint-Exupéry

Ich freue mich, Sie bald persönlich kennenzulernen.