Stadt Sitterdorf

Finanzfokus GmbH

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Finanzfokus ...und die Zeit gehört dir.

Ich unterstütze meine Kunden dabei, ihre Finanzen klar zu strukturieren und langfristig ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Dabei liegt mein Fokus auf den Bereichen Vorsorge, Finanzplanung und Finanzierungen stets mit dem Ziel, eine optimale finanzielle Absicherung zu schaffen. Gleichzeitig berücksichtige ich steuerliche Aspekte und entwickle gemeinsam mit meinen Kunden massgeschneiderte Lösungen, die wirklich zu ihnen passen.

Seit über 14 Jahren bin ich im Versicherungs- und Finanzbereich tätig und habe in dieser Zeit fundiertes Wissen und wertvolle Erfahrung gesammelt. Als Finanzberater IAF liegt mein Schwerpunkt auf der ganzheitlichen Beratung, die sowohl die Optimierung von Versicherungen als auch eine umfassende Finanzplanung umfasst.

Mit meiner langjährigen Erfahrung und meinem Fachwissen stehe ich meinen Kunden jederzeit als zuverlässiger Partner zur Seite, kompetent, engagiert und stets mit Blick auf ihre individuellen Bedürfnisse.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2014

  • GeprüftVersicherungsvermittler VBV, 2011

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute ASDA

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Eigenheim kaufen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Geld anlegen

Vorsorgesituation

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Säule 3a

Invalidität und Todesfall versichern

Absicherung des Partners

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Immobilie als Vorsorge

Rente oder Kapital beziehen

Versicherungen optimieren

Frühpensionierung möglich?

Budgetplan erstellen

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Finanzielle Unabhängigkeit

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Erbvorbezug

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Bewertungen (4)

G

Marc

09.05.2023

Immer sehr zufrieden!

G

Patricia

09.05.2023

Christoph ist sehr kompetent, er kann sein Wissen verständlich weitergeben und seine Kunden mit viel Geduld beraten. Seine humorvolle, freundliche und hilfsbereite Art wird von den Kunden sehr geschätzt.

G

Regula

09.05.2023

Bei ihm gibt es keine blöden Fragen! Er nimmt sich stets Zeit und weiss wovon er spricht.

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