Stadt Sitterdorf

Finanzfokus GmbH

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Finanzfokus ...und der Fokus bleibt auf deinen Zielen.

Seit über 15 Jahren begleite ich Menschen dabei, ihre Finanzen klar zu strukturieren und ihre persönlichen Ziele Schritt für Schritt zu erreichen. Ob es um die passende Vorsorge, eine durchdachte Finanzplanung oder die Finanzierung des Eigenheims geht – gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die wirklich zu dir und deiner Lebenssituation passen. Dabei berücksichtige ich nicht nur deine aktuelle Situation, sondern auch steuerliche Aspekte und mögliche Entwicklungen in der Zukunft.

Als diplomierter Finanzberater IAF ist mir eine ganzheitliche Beratung besonders wichtig. Ich schaue nicht nur auf Zahlen, sondern auf das, was für dich zählt: Sicherheit, Freiheit und Perspektiven. Versicherungen, Vorsorge, Vermögen – alles soll zusammenpassen und dir ein gutes Gefühl geben.

Ich wohne in der Ostschweiz und bin auch regelmässig in meinem Büro in Thun für persönliche Termine vor Ort. So bist du flexibel – und wir finden garantiert den passenden Weg, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Ich arbeite auf Augenhöhe, transparent und mit Herzblut – immer mit dem Ziel, dass du dich verstanden und gut begleitet fühlst.

👉 Buche dir hier dein kostenloses Kennenlerngespräch – https://calendly.com/christoph-lehmann/meeting-30-minuten

ich freue mich auf dich!

Christoph Lehmann

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2014

  • GeprüftVersicherungsvermittler VBV, 2011

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • RegFix, ID   CL47161

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute ASDA

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Vorsorgesituation

Säule 3a

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Frühpensionierung möglich?

Selbstständigkeit

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

Geld anlegen

Eigenheim kaufen

Liegenschaft verkaufen

Absicherung des Partners

Crypto-Beratung

Ferienwohnung finanzieren

Zweitmeinung

Eigenheim im Pensionsalter

Finanzielle Unabhängigkeit

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Wohnsituation

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan erstellen

Steuern sparen bei Pensionierung

Erbschaft regeln

Budgetplan nach Pensionierung

Immobilie als Vorsorge

Rente oder Kapital beziehen

Steueroptimierung

Liegenschaft als Renditeobjekt

Tragbarkeit als Witwe

Budgetplan nach Scheidung

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Wer erbt wie viel?

Grosse Anschaffung

Freizügigkeitsgeld anlegen

Bewertungen (4)

G

Marc

09.05.2023

Immer sehr zufrieden!

G

Patricia

09.05.2023

Christoph ist sehr kompetent, er kann sein Wissen verständlich weitergeben und seine Kunden mit viel Geduld beraten. Seine humorvolle, freundliche und hilfsbereite Art wird von den Kunden sehr geschätzt.

G

Regula

09.05.2023

Bei ihm gibt es keine blöden Fragen! Er nimmt sich stets Zeit und weiss wovon er spricht.

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