
Christoph Lehmann
Sitterdorf
Finanzfokus GmbH
(5 mit 4 Bewertungen)
Finanzfokus ...und der Fokus bleibt auf deinen Zielen.
Als diplomierter Finanzberater IAF ist mir eine ganzheitliche Beratung besonders wichtig. Ich schaue nicht nur auf Zahlen, sondern auf das, was für dich zählt: Sicherheit, Freiheit und Perspektiven. Versicherungen, Vorsorge, Vermögen – alles soll zusammenpassen und dir ein gutes Gefühl geben.
Ich wohne in der Ostschweiz und bin auch regelmässig in meinem Büro in Thun für persönliche Termine vor Ort. So bist du flexibel – und wir finden garantiert den passenden Weg, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ich arbeite auf Augenhöhe, transparent und mit Herzblut – immer mit dem Ziel, dass du dich verstanden und gut begleitet fühlst.
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ich freue mich auf dich!
Christoph Lehmann
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2014
Versicherungsvermittler VBV, 2011
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
RegFix, ID CL47161
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute ASDA
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Vorsorgesituation
Säule 3a
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Frühpensionierung möglich?
Selbstständigkeit
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Liegenschaft verkaufen
Absicherung des Partners
Crypto-Beratung
Ferienwohnung finanzieren
Zweitmeinung
Eigenheim im Pensionsalter
Finanzielle Unabhängigkeit
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Wohnsituation
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan erstellen
Steuern sparen bei Pensionierung
Erbschaft regeln
Budgetplan nach Pensionierung
Immobilie als Vorsorge
Rente oder Kapital beziehen
Steueroptimierung
Liegenschaft als Renditeobjekt
Tragbarkeit als Witwe
Budgetplan nach Scheidung
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Wer erbt wie viel?
Grosse Anschaffung
Freizügigkeitsgeld anlegen
Bewertungen (4)
Immer sehr zufrieden!
Christoph ist sehr kompetent, er kann sein Wissen verständlich weitergeben und seine Kunden mit viel Geduld beraten. Seine humorvolle, freundliche und hilfsbereite Art wird von den Kunden sehr geschätzt.
Bei ihm gibt es keine blöden Fragen! Er nimmt sich stets Zeit und weiss wovon er spricht.
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