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Christoph Lehmann
Sitterdorf
Finanzfokus GmbH
(5 mit 4 Bewertungen )
Finanzfokus ...und die Zeit gehört dir.
Seit über 13 Jahren arbeite ich bereits im Versicherungs- und Finanzbereich und habe im Laufe der Zeit eine fundierte Wissen in diesem Bereich aufgebaut. Als Finanzberater IAF liegt mein Schwerpunkt nicht nur auf der Optimierung von Versicherungen, sondern auch auf der umfassenden Finanzplanung meiner Kunden.
Mit meiner langjährigen Erfahrung im Versicherungs- und Finanzbereich und meinem fundierten Fachwissen bin ich in der Lage, meine Kunden umfassend und kompetent zu beraten und ihnen bei allen finanziellen Fragen zur Seite zu stehen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2014
Versicherungsvermittler VBV, 2011
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute ASDA
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Eigenheim kaufen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Geld anlegen
Vorsorgesituation
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Säule 3a
Invalidität und Todesfall versichern
Absicherung des Partners
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Immobilie als Vorsorge
Rente oder Kapital beziehen
Versicherungen optimieren
Frühpensionierung möglich?
Budgetplan erstellen
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Finanzielle Unabhängigkeit
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Erbvorbezug
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Bewertungen (4)
Immer sehr zufrieden!
Christoph ist sehr kompetent, er kann sein Wissen verständlich weitergeben und seine Kunden mit viel Geduld beraten. Seine humorvolle, freundliche und hilfsbereite Art wird von den Kunden sehr geschätzt.
Bei ihm gibt es keine blöden Fragen! Er nimmt sich stets Zeit und weiss wovon er spricht.
Und mehr
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