Christoph Lehmann
Sitterdorf
Finanzfokus GmbH
(5 mit 4 Bewertungen )
Finanzfokus ...und die Zeit gehört dir.
Seit über 14 Jahren bin ich im Versicherungs- und Finanzbereich tätig und habe in dieser Zeit fundiertes Wissen und wertvolle Erfahrung gesammelt. Als Finanzberater IAF liegt mein Schwerpunkt auf der ganzheitlichen Beratung, die sowohl die Optimierung von Versicherungen als auch eine umfassende Finanzplanung umfasst.
Mit meiner langjährigen Erfahrung und meinem Fachwissen stehe ich meinen Kunden jederzeit als zuverlässiger Partner zur Seite, kompetent, engagiert und stets mit Blick auf ihre individuellen Bedürfnisse.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2014
Versicherungsvermittler VBV, 2011
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute ASDA
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Eigenheim kaufen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Geld anlegen
Vorsorgesituation
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Säule 3a
Invalidität und Todesfall versichern
Absicherung des Partners
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Immobilie als Vorsorge
Rente oder Kapital beziehen
Versicherungen optimieren
Frühpensionierung möglich?
Budgetplan erstellen
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Finanzielle Unabhängigkeit
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Erbvorbezug
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Bewertungen (4)
Immer sehr zufrieden!
Christoph ist sehr kompetent, er kann sein Wissen verständlich weitergeben und seine Kunden mit viel Geduld beraten. Seine humorvolle, freundliche und hilfsbereite Art wird von den Kunden sehr geschätzt.
Bei ihm gibt es keine blöden Fragen! Er nimmt sich stets Zeit und weiss wovon er spricht.
Und mehr
Bewertung
Teile uns deine Erfahrung mit.