Stadt Sitterdorf

Finanzfokus GmbH

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Finanzfokus ...und die Zeit gehört dir.

Ich unterstütze meine Kunden dabei, ihre Finanzen langfristig zu planen und ihre Ziele zu erreichen. Hierbei setze ich den Fokus auf Vorsorge, Finanzplanung, Finanzierungen und Krankenversicherungen um eine optimale finanzielle Absicherung zu gewährleisten. Dabei berücksichtige ich auch steuerliche Aspekte und arbeite eng mit meinen Kunden zusammen, um individuelle Lösungen zu finden.

Seit über 13 Jahren arbeite ich bereits im Versicherungs- und Finanzbereich und habe im Laufe der Zeit eine fundierte Wissen in diesem Bereich aufgebaut. Als Finanzberater IAF liegt mein Schwerpunkt nicht nur auf der Optimierung von Versicherungen, sondern auch auf der umfassenden Finanzplanung meiner Kunden.

Mit meiner langjährigen Erfahrung im Versicherungs- und Finanzbereich und meinem fundierten Fachwissen bin ich in der Lage, meine Kunden umfassend und kompetent zu beraten und ihnen bei allen finanziellen Fragen zur Seite zu stehen.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2014

  • GeprüftVersicherungsvermittler VBV, 2011

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute ASDA

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Säule 3a

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern

Eigenheim kaufen

Steueroptimierung

Absicherung des Partners

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Selbstständigkeit

Liegenschaft als Renditeobjekt

Ferienwohnung finanzieren

Freizügigkeitsgeld anlegen

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Steuern sparen bei Pensionierung

Immobilie als Vorsorge

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Budgetplan erstellen

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Zweitmeinung

Finanzielle Unabhängigkeit

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Versicherungen optimieren

Bewertungen (4)

G

Marc

09.05.2023

Immer sehr zufrieden!

G

Patricia

09.05.2023

Christoph ist sehr kompetent, er kann sein Wissen verständlich weitergeben und seine Kunden mit viel Geduld beraten. Seine humorvolle, freundliche und hilfsbereite Art wird von den Kunden sehr geschätzt.

G

Regula

09.05.2023

Bei ihm gibt es keine blöden Fragen! Er nimmt sich stets Zeit und weiss wovon er spricht.

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