Reto Zimmermann

Stadt Weinfelden

TKB

(4.92 mit 6 Bewertungen )

Eine umfassende Finanzberatung ist die Grundlage vor jeder finanziellen Entscheidung

Vertrauen und Begegnungen auf Augenhöhe sind mir wichtig. Sie können von mir vollen Einsatz für Ihre Anliegen erwarten. Eine Beratung ist für mich erst ein Erfolg, wenn ich meinen Mandantinnen und Mandanten auch wirklich einen Nutzen bieten kann und sie sich sicher sind, alle Weichen für die Zukunft richtig gestellt zu haben. Mit über 20 Jahren Tätigkeit als Finanzplaner bei Versicherungen und der Thurgauer Kantonalbank bringe ich die nötige Erfahrung und Expertise mit, damit Beratungen für Sie – und damit auch für mich – zu einem Erfolg werden.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftCAS Senior Financial Consultant, 2021

  • GeprüftKMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom, 2015

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2007

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Bedürfnisse:

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Eigenheim im Pensionsalter

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Eigenheim kaufen

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (6)

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Karl

26.07.2022

Wir haben eine top Beratung erhalten zur Pensionierung. Herr Zimmermann konnte auch alle von uns gestellten Fragen zu unserer vollen Zufriedenheit beantworten. Auch die Zusammenarbeit mit den BeraterInnen der TKB klappt bestens. Nochmals vielen Dank

G

Monika

26.07.2022

Vielen Dank an Herrn Zimmermann für das Aufzeigen der verschiedenen Möglichkeiten im Zusammenhang mit unserer Pensionierung. Wir haben seine ruhige Art sehr geschätzt und konnten von der kompetenten Beratung viel profitieren. Gerne empfehlen wir ihn weiter.

G

Franziska

26.07.2022

Die Beratung bei Herr Reto Zimmermann anlässlich der bevorstehenden Pensionierung war sehr kompetent und informativ. Im zur Verfügung stehenden Tool wurden die persönlichen Eckdaten eingetragen und die daraus resultierende Berechnung ergab eine gute Übersicht über die persönliche Ausgangslage ...

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