Stadt Interlaken

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Persönlichkeit und Erfahrung

Seit 2010 bei der Bank EKI als Sachbearbeiter Vorsorge.
Ab 2016 als Finanzplaner tätig.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2012

  • Geprüftdipl. Betriebswirtschafter HF, 2017

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

PK-Einkauf sinnvoll?

Steueroptimierung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Steuern sparen bei Pensionierung

Geld anlegen

Vorsorgesituation

Säule 3a

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Eigenheim kaufen

Absicherung des Partners

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Invalidität und Todesfall versichern

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