
Persönlichkeit und Erfahrung
Ab 2016 als Finanzplaner tätig.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2012
dipl. Betriebswirtschafter HF, 2017
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Bedürfnisse:
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
PK-Einkauf sinnvoll?
Steueroptimierung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Steuern sparen bei Pensionierung
Geld anlegen
Vorsorgesituation
Säule 3a
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Eigenheim kaufen
Absicherung des Partners
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Finanzielle Unabhängigkeit
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Invalidität und Todesfall versichern

Bewertung
Teile uns deine Erfahrung mit.