Manuel Ackermann
Schwyz
SZKB
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Fundierte und langjährige Erfahrung im Anlagebereich
Über 12 Jahre Erfahrung im internationalen Bankgeschäft, davon 5 Jahre als Leiter und Partner eines unabhängigen Vermögensverwalters.
Davor rund 10 Jahre in verschiedenen Positionen bei einer grossen, lokalen Bank in Zürich tätig und seit 2021 bei der Schwyzer Kantonalbank im Private Banking.
Davor rund 10 Jahre in verschiedenen Positionen bei einer grossen, lokalen Bank in Zürich tätig und seit 2021 bei der Schwyzer Kantonalbank im Private Banking.
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Budgetplan nach Pensionierung
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Wohnsituation
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Bewertung
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