Daniel Derendinger

Stadt Bern

AVA Concept AG

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Träume verwirklichen – Ihr persönlicher "Life Plan" für jede Lebensphase

Mit über 25 Jahren Erfahrung widme ich mich den Träumen und Wünschen meiner Kundinnen und Kunden. Meine Erfahrung ist der Schlüssel zu Ihrem Mehrwert. Was sind Ihre Sehnsüchte und Ziele? Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammen Ihren individuellen "Life Plan" zu erstellen und Sie Schritt für Schritt zur Verwirklichung Ihrer Träume zu begleiten.

Mit Leidenschaft und Engagement berate ich Sie, um Lösungen zu finden, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. In meiner Beratung stehen Sie im Mittelpunkt, nicht finanzielle Anreize. Deshalb setze ich auf eine transparente und faire Entschädigungsstruktur.

Gemeinsam gestalten wir Ihre finanzielle Zukunft so, dass Sie sich sorgenfrei Ihren Träumen widmen können.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftSwiss Associate Financial Planner, 2012

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (7)

G

Marc und Sandra

14.02.2024

Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum abschliessenden Beratungsgespräch haben wir die klare und unkomplizierte Kommunikation mit Herr Derendinger sehr geschätzt. Mit seiner Fachkompetenz und der Finanzanalyse hat er uns in unseren Entscheidungen bezüglich Vorsorge und Anlagemöglichkeiten unters ...

G

Barbara

18.12.2023

Wir haben von der Beratung durch Herrn Derendinger bezüglich 3aKonten, Vorsorgelösungen, Hypotheken und Pensionskasse profitiert. Wir haben vor allem seine unabhängige Beratung geschätzt. Seine Vorschläge hat er gut strukturiert auf wenigen Seiten zu Papier gebracht, was uns hilft die Umsetzung ...

G

(ohne Vornamen)

01.05.2023

Daniel Derendinger ist ein exzellenter Vorsorge- und Finanzspezialist. Er verfügt neben einem sehr guten Fachwissen auch über eine sympathische und gewinnende Art. Der grösste Nutzen der professionellen Beratung war: Klarheit, Planungssicherheit und die Perspektiven meiner Pensionsplanung aufzeig ...

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