Daniel Derendinger

Stadt Bern

AVA Concept AG

(4.8 mit 5 Bewertungen )

Persönlichkeit und Erfahrung

seit über 25 Jahren gehe ich auf die Träume meiner Kund*innen ein, meine Erfahrung ist Ihr Mehrwert!

was sind Ihre Wünsche und Träume? Gerne erstelle ich Ihr individuellen "Life Plan" und führe Sie zum Ziel Ihrer Wünsche.

ich berate meine Klient*innen mit Herzblut und Begeisterung. Meine Lösungen sind auf Sie massgeschneidert.

finanzielle Anreize haben in meiner Beratung keinen Platz, deshalb setzte ich auf die transparente Entschädigung!



Träume erfüllen - Ihr "Life Plan" für alle Lebensphasen

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftSwiss Associate Financial Planner, 2012

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (5)

G

(ohne Vornamen)

01.05.2023

Daniel Derendinger ist ein exzellenter Vorsorge- und Finanzspezialist. Er verfügt neben einem sehr guten Fachwissen auch über eine sympathische und gewinnende Art. Der grösste Nutzen der professionellen Beratung war: Klarheit, Planungssicherheit und die Perspektiven meiner Pensionsplanung aufzeig ...

G

JHU

31.03.2023

Ich möchte mich für das informative und lehrreiche Gespräch bei Herrn Derendinger bedanken. Ich hatte den Eindruck, dass Herr Derendinger sehr erfahren ist und über außerordentlich viel Wissen im Bereich Finanzen verfügt. Herr Derendinger führte bereits vor dem ersten Gespräch eine umfassend ...

G

Silvana

14.12.2022

Die kompetente und freundliche persönliche Beratung durch Herrn Derendinger zeichnet sich durch klare, gut verständliche Erläuterungen und grosse Transparenz aus. Dies hat mir den Entscheid, auf welche Weise ich meinen Kapitalbezug aus der PK anlegen soll, sehr erleichtert. Vielen Dank!

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